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已投保旧康悦的客户，在转保时必须保持对应关系，即国寿康悦医疗保险（A款）的客户只能转保至国寿如E康悦百万医疗保险（A款），国寿康悦医疗保险（B款）的客户只能转保至国寿如E康悦百万医疗保险（B款），且无等待期。已投保国寿康...
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小伙伴们经常遇到这类问题，好不容易带客户体检完，医生说没啥事，定期复查就行，结果公司核保却要求延期……客户问：医院的医生都说我没事，难道你们保险公司的核保员比医生更牛X，更专业？《遇见》保险往前飞，飞过一片时间海，遇见医...
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陆家嘴国泰人寿，新契约投保流程2018/6/1，新契约投保流程，投保单填写，CRM计划书演示，保全注意事项，新契约投保流程图，新契约正常流转时效，基本要求，1、投、被保人应履行如实告知义务，便于核保人员就接受或拒绝该份投...
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核保优惠政策助力业务大发展，总部核保优惠政策新核保地区分类四大体系核保优惠一优质客户优惠支持，销售人员差异化核保特定产品优惠支持新五类地区免体检额整体上调非城区机构分类再次升级老客户风险保额“清零减半”VIP客户核保额度...
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五个步骤简化流程，秒赔使用温馨提示，出险立即报案，及时了解理赔材料需求，获得秒赔操作指导！工作时间受理，理赔审核人员可及时处理，结案更快！资料齐全，拍照清晰，将可更快进入审核环节，结案更快！1、事故者选择错误，将需要撤销...
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2018年开门红阶段性核保支持政策利好宣导，2018年2月28日前（含）生效保单，时间仅有一个月呀：2018年3月1日-2018年3月31日！政策内容：中国人寿的老客户作为被保险人投保时，其持有的2018年2月28日前（...
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体检规则需了解，掌握免体检规则，远离达标体检问题件，未成年人体检规则：10—17周岁，重疾险保额大于50万，需体检；核保人员可视被保险人的健康情况或随机抽样将免体检件改为体检件，或加做其他体检项目；体检报告的有效期为6个...
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一张保单的回访之旅—2018年开门红特别版，从E保通录单开始，看看他们怎么做，跟着业务员的作业习惯，了解新契约回访，小a录入客户电话号码时，未作仔细检查就提交，小b录入客户电话号码时，仔细与客户确认电话号码，并叮嘱客户留...
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活动管理是核心，访量定江山，推动职场执行标准访量，辅导训练是支撑，目的：提升作战单元作战能力，职责：以个险渠道为主，教育培训部为辅，内容：（1）职场课程体系，（2）职场导师队伍建设，（3）开展职场辅导，（4）实施职场训练...
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理赔，保险业永恒的话题。相信很多业务伙伴还在为客户代办理赔头疼，甚至抱怨“理赔难”。作为保险从业人员如何提供优质的理赔服务赢得客户的信任？本次课程由身经百战、经验丰富的理赔人员为我们总结了他们的心得，让您以后可以更加从容...
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各位伙伴，今天夕会内容很重要，请做好记录！这张图表中记录了我司老客户的概况，截止目前我司拥有6355万客户，其中能享受清零减半规则的有6327万人，占比99.87％，可加保6000元，保费免体检的老客户高达5791万人，...
查看详细内容一、通用规则（一）新契约收单规则1.业务员填写投保书时，应按照《新契约投保书填写规则》相关要求认真填写，对于不符合填写规则要求的投保单，客户服务部不予收单。同时业务员在销售保险产品时，有向客户核实信息并确保客户信息真实、...
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在合同有效期内，被保险人于等待期后经本公司认可的中国大陆地区医院专科医生确诊，并由本公司确认初次罹患符合定义的恶性肿瘤（无论一种或多种），本公司按下列约定给付医疗保险金：1、被保险人在恶性肿瘤确诊之日后，同意通过本公司授...
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一般投诉处理，投诉类型及处理流程，1、倾听，2、做必要的记录，3、回应，先听清楚客户说什么。态度认真、尊重客户、不要打断对方倾诉、要对客户发火有心理准备。记录投诉事实、投诉要求、投诉人姓名和联系方式，同时可让客户感受到公...
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董事长关于建立投诉处理权威性的重要指示，要明确载体，赋予投诉管理部门相应权利，要让客户投诉有门，明确投诉受理责任承担者，要落实到责任部门，明确各部门在投诉处理工作中的职责，明确各类投诉的主责部门和主办部门，客户服务部是客...
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个险（含服务经营）渠道新契约承保不满14个月的退保及失效保单按100%扣减当期首年保费，按扣减后的保费计算渠道及机构首年期交保费、十年期及以上期交保费、首年价值保费年度预算达成率及贡献率。计算公式，指标考核综合得分=预算...
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新环境下的营销与理赔，市场环境的改变让理赔服务成为销售新的关注点，随着保险业的发展，为了在激烈的竞争中争夺客户，各保险公司除了拼实力、拼产品外，也越来越认识到服务的重要性。而理赔作为保险服务的核心，是保险公司信守承诺，履...
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