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职业形象与商务礼仪PART ONE 外在形象的价值一眼看出他们的职业形象能让人快速定位你的职业。例如，保安、医生、军人和运动员的形象都有显著的职业特征。思考：如果你是客户……你更愿意将保单托付给谁呢？外在形象的价值不言而...
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在近3个月的时间里，京哥花时间最多的就是在分红险上。毕竟，分红险是未来市场趋势，我们都要顺势而为之。这段时间，我和很多之前精算老同事，对分红险运行机制做过比较深入的探讨，整体来说已经了解相对透彻。借着这篇文章，给大家分享...
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近期，国家金融监管总局向行业下发《关于健全人身保险产品定价机制的通知》，其中明确，自9月1日起，新备案普通型保险产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2%，新备案的万能型保险产品...
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分红险，曾经是整个保险行业的被人骂得最多的一类产品。它有「三宗罪」——1.销售误导重灾区，业务员满嘴跑火车2.到手收益平平无奇，真没啥吸引力3.神神秘秘，谁也不知道怎么分的，分了多少，雁过就无痕那现在，它改了吗？改了。脱...
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“当你老了，走不动了，炉火旁取暖，回忆青春。”——《当你老了》英国诗人叶芝有首诗《当你老了》，意境优美，情感真挚。岁月不会造就一位伟人，但一定可以造就一位老人，中国已经进入老龄化社会，并正在向深度老龄化过渡。2023年1...
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大家好，今天咱们聊聊预定利率的历史。我特别喜欢一句话：当时只道是寻常。当一件历史事件发生的时候，身处其中的人，并没有太大的体感，只有从前往后回望，才知道当时的特殊性。就像此刻的预定利率下调，许多人不知道，这样的事情在中国...
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大家好，今天我们聊聊预定利率。时隔一年，保险行业又迎来了一次大停售，在过13天，也就是9月1日，普通型保险产品预定利率上限将会从3.0%降到2.5%。与此同时，监管还提出了，建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制。比如...
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个人所得税扩容与增额终身寿险的关联分析一、个人所得税扩容背景近年来，随着国家财政收入结构的调整，个人所得税的扩容成为税制改革的重要一环。从财政部发布的数据来看，税收收入呈现下降趋势，而非税收入有所提升。在此背景下，个人所...
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个人所得税介绍及计算方法解析个人所得税是调整征税机关与自然人（居民、非居民人）之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。本文将对个人所得税中的个人综合所得部分进行解析，并介绍其计算方法。一、个人...
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1、折算年单利反映每年现金价值增长部分与累计保费的比例，用于理解产品利益所用，不作为对收益的承诺和与其他产品类比的依据。2、本页示例以6年交为例，缴费期限不同，相关演示也有差别，具体以产品条款和费率为准。3、现金价值为客...
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1.前言《2024年大中华区家族办公室现状调研报告(Landscape of Family Offices in Greater ChinaReport 2024》(下称“报告”）是香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办...
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双剑合璧，传承有道 ——保险金信托360°解读保险金信托是什么？1保险金信托是一种财富传承工具，它是家族信托的一个分支，投保人将其人寿保险合同的权益（保险理赔金）设立信托，当保险合同约定的给付条件发生时，保险公司按照保险...
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家族信托培训——————保险金信托实训01保险金信托功能解析02三面营销法03保险金信托业务规则保险金信托功能解析Part 01什么是家族信托？家庭财富的保险箱财富传承的永动机家族信托的法律支撑风险出表家族信托的实际功用...
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如何打造职业形象课程3P表目的：提升个人职业形象目标：了解商务着装款式，掌握职业形象包含内容，提升着装品质要领：讲授/案例/研讨/互动过程：1.5课时收获：打造个人专属IP形象，树立个人专业权威，获得客户的认可前言礼仪在...
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信托篇信托基础知识保险金信托的优势客户画像及案例分享保险金信托设立流程信托基础知识PART01信托的定义信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定...
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当保险走进信托时代保险金信托解析及运用保险金信托的功能与优势与单纯保单、家族信托的区别创富工具千千万，守富工具两三种结构型资产（财产法律形态会转化）单一登记资产（财产法律形态固定）VS存单、房产、基金、股权等家族信托人寿...
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财富管理各擅胜场——企业主保险金信托营销课程介绍目标：了解企业主保险金信托营销要点过程：通过案例分析了解保险金信托可以帮助目标客户解决的问题要领：通过详实的案例帮助大家了解保险金信托收获：保险金信托可以帮助客户解决仅仅通...
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财法税与保险系列课程之安税无忧——新形势下的税筹与保险税的本质01法商税商税法涉猎知识很多，我国税务政策也比较复杂，如何学习是好呢？我们要学到什么程度？税商的本质其实是法商的延申...税法的本质法商中的婚姻继承法：需求全...
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创造财富守护财富传递财富保险金信托让财富的保护与传承更进一步保险金信托的基本概念、业务功能及意义产品要素操作流程基本概念案例分析业务功能1.2.2 信托的分类家族信托保险金信托遗嘱信托特殊需要信托家庭服务信托其他个人财富...
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68个实务判例32个典型案例覆盖六大股权纠纷风险高发领域在“民法典时代”为你的股权财富保驾护航涉外、涉港澳台家事关系之股权纠纷高频法律问题第六部分01中国人转让外国公司股票，发生纠纷时哪国法院审、哪国法律判02涉外继承纠...
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