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  • 高客KFC篇高客信息收集与需求分析含备注51页.pptx

    高客KFC篇高客信息收集与需求分析含备注51页.pptx

    《高客KYC信息收集与分析》课程旨在帮助学员掌握如何有效地收集和分析高端客户(高客)的信息,以便更好地理解客户需求,提供个性化的服务,并最终实现销售目标。以下是课程的详细内容:1. 高客KYC收集内容课程首先强调了收集客...

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  • 高客养老需求KYC逻辑案例客户经营太保家园版43页.pptx

    高客养老需求KYC逻辑案例客户经营太保家园版43页.pptx

    这门特训营培训课程旨在帮助学员深入理解两类高净值客户(高客)的养老需求,并掌握基于客户需求的家园销售逻辑。以下是课程的详细内容:1. 两类高客的养老需求KYC逻辑“62-75”人群特征:更潮、更阔、更懂、更会玩追求享老生...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-25
  • 金税四期背景下征管方式影响高客企业经营常见税务风险40页.pptx

    金税四期背景下征管方式影响高客企业经营常见税务风险40页.pptx

    高客税筹风险及应对策略金税四期背景下的征管方式及其影响金税四期的实施标志着中国税务征管进入了一个新的阶段,其核心是以数治税,强化征管。这一变化对企业和个人都产生了深远的影响。企业经营常见税务风险与合规应对增值税发票合规风...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-23
  • 高净值客户KYC销售逻辑六步法分析实操案例42页.pptx

    高净值客户KYC销售逻辑六步法分析实操案例42页.pptx

    高客KYC销售逻辑六步法KYC(Know Your Customer)是客户关系管理中的重要环节,尤其在高客销售中,深入了解客户的需求和风险是成功销售的关键。以下是KYC销售逻辑六步法的详细介绍:步骤一:关系管理目的: ...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-22
  • 高端客户购买保险四大理由六大策略31页.pptx

    高端客户购买保险四大理由六大策略31页.pptx

    高端经营势在必行:高端客户购买保险的四大理由与六大策略在财富管理的世界里,高端客户群体的需求日益增长,他们对于保险产品的认知和购买动机也在不断演变。本文将深入探讨高端客户购买保险的四大理由和六大开拓策略,助力理财经理更好...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-18
  • 高净值客户经营沟通常见误区价值观共性24页.pptx

    高净值客户经营沟通常见误区价值观共性24页.pptx

    高净值客户服务策略在2023年,保险行业面临着业绩数据的断崖式下跌,传统的“人海战术”已经无法满足市场的需求,保险公司纷纷转型,采取“精英化”策略,旨在用高精尖的销售队伍服务高净值人群,抢占高净值市场。然而,服务高净值客...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-17
  • 高浄值人群家庭资产配置探讨结构角度分析47页.pptx

    高浄值人群家庭资产配置探讨结构角度分析47页.pptx

    高净值人群家庭资产配置探讨——从家庭资产结构角度分析认知变化人永远赚不到超出他的认知范围以外的钱。因此,梳理逻辑、突破圈层、持续学习是关键。学习是一种君子之约,需要专注、敬畏、自律、尊重,实现终身成长。十六字箴言:重复听...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-12
  • 高净值客户资产保全保险金信托优势概念案例60页.pptx

    高净值客户资产保全保险金信托优势概念案例60页.pptx

    不忘初心 永续传承保险金信托是什么信托的定义根据《信托法》第二条,信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。高净值客...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-12
  • 高净值人士税收征管系统介绍法金税系统CRS解读73页.pptx

    高净值人士税收征管系统介绍法金税系统CRS解读73页.pptx

    保险精英的税商养成私房课:税收征管系统介绍在全球化的背景下,税收征管系统变得越来越复杂。对于保险从业人员而言,了解税收征管系统、中国税种以及CRS对高净值人士的影响至关重要。本课程将深入探讨这些主题,帮助保险精英构建扎实...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-10
  • 低预定利率时代高客保险营销税商展业突围之路63页.pptx

    低预定利率时代高客保险营销税商展业突围之路63页.pptx

    保险精英的税商养成私房课:保险低预定利率时代的税商展业突围之路在当前保险低预定利率时代,保险从业人员如何提升自身的税商,以更好地服务中高净值客户,成为保险营销的关键。本课程旨在帮助保险精英建立财法税保险沟通逻辑,掌握五大...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-09
  • 私营企业主客户画像KYC分析保险金信托优势31页.pptx

    私营企业主客户画像KYC分析保险金信托优势31页.pptx

    保险营销:私营企业主客户画像与解决方案一、私营企业定义与类型私营企业是由自然人投资设立或由自然人控股的营利性经济组织。主要类型包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业。二、私营企业主客户画像群体...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-09
  • 企业高管客户画像精准营销策略沟通话术35页.pptx

    企业高管客户画像精准营销策略沟通话术35页.pptx

    保险营销:企业高管精准营销策略一、什么是企业精英?企业精英主要包括大型企业集团、跨国公司的高层人士,他们拥有公司股份、高额年薪、分红等来保证稳定的高收入。他们财富中现金及有价证券部分占据六成以上,平均拥有价值780万元以...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-08
  • 2025共同富裕下高净值客户保险是压舱石28页.pptx

    2025共同富裕下高净值客户保险是压舱石28页.pptx

    紧跟中央步调 立足百年变局——2024中国高净值家庭现金流管理报告一、引言在新时代背景下,中国高净值家庭的财富管理面临着新的挑战和机遇。随着中国经济的快速发展和贫富差距的扩大,如何实现财富的安全、增值和传承成为了高净值家...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-06
  • 高净值客户营销逻辑与技巧了解识别需求50页.pptx

    高净值客户营销逻辑与技巧了解识别需求50页.pptx

    高净值客户营销逻辑与技巧在营销领域,尤其是针对高净值客户的营销,许多营销人员面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源,但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异,导致难以与客户进行有效的沟通和交流...

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        是否免费:否    上传时间:2024-11-05
  • 高端沟通成交50岁中小企业主特征四点人性34页.pptx

    高端沟通成交50岁中小企业主特征四点人性34页.pptx

    高端沟通的“人性”与“逻辑” — 成交50岁的中小企业主在销售领域,尤其是面对高端客户群体,理解人性和逻辑是成交的关键。本文档将探讨如何通过理解中小企业主的人性特征和需求,提供有效的销售策略和建议。一、一个特征四点人性中...

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        是否免费:否    上传时间:2024-10-29
  • 税收征管新趋势高净值人士涉税考量含备注27页.pptx

    税收征管新趋势高净值人士涉税考量含备注27页.pptx

    在当前税收征管新趋势下,高净值人群的涉税风险受到了越来越多的关注。随着税收征管的日益严格,高净值人群需要更加重视税务合规性,以避免潜在的税务风险。一、税收征管新趋势税收征管的新趋势主要体现在以下几个方面:减税降费与精准监...

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        是否免费:否    上传时间:2024-10-26
  • 私行客户传承及婚姻风险解析及保险运用29页.pptx

    私行客户传承及婚姻风险解析及保险运用29页.pptx

    私行客户传承及婚姻风险解析目录私行客户传承及保险运用婚姻风险解析及保险运用私行客户传承及保险运用(一)定向传承的风险点在私行客户的财富传承过程中,存在多种风险,包括法定继承风险、遗嘱继承风险、继承人争产风险、继承人平庸风...

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        是否免费:否    上传时间:2024-10-25
  • 高净值客户核心风险抓住客户关注案例解析38页.pptx

    高净值客户核心风险抓住客户关注案例解析38页.pptx

    ——·高净值客户核心风险·——目录高客的核心风险高客案例解析高净值人群生活方式的三个阶段高净值人群生活方式的三个阶段创富阶段:品牌导向,炫富生活守富阶段:品质导向,低调生活享富阶段:品味导向,公益生活想抓住高净值客户的关...

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  • 高客高阶思维话题用传承话题聊出大额保单27页.pptx

    高客高阶思维话题用传承话题聊出大额保单27页.pptx

    高客关注的高阶思维话题如何用传承话题聊出大额保单目录为什么保险是财富传承规划中的必要工具?不同类别资产的传承建议和工具选择财富传承沟通话题脚本典型传承案例客户分享01 为什么保险是财富传承规划中的必要工具?保险在财富传承...

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        是否免费:否    上传时间:2024-10-23
  • 打破医疗体验个体屏障为高客寻求公平七大信息34页.pptx

    打破医疗体验个体屏障为高客寻求公平七大信息34页.pptx

    打破屏障 ——为高客寻求公平在现代社会中,医疗保险已经成为人们生活中不可或缺的一部分。然而,对于高净值客户(高客)而言,社保所提供的保障往往不能满足他们对医疗服务的高标准需求。社保更像是一种责任,类似于税收,而不能提供足...

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        是否免费:否    上传时间:2024-10-19
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