标题
- 标题
- 内容
中高客场景化销售与KMS流程：财富管理新时代下的保险顾问进阶之道引言：大变局下的财富管理重构与保险新使命当前，中国财富管理市场正经历深刻的结构性变革。随着资管新规的深入实施、利率持续下行、人口结构老龄化加速以及经济周期的...
查看详细内容
大客户经营在支公司发展中的战略价值与实践路径引言：大客户经营——支公司发展的“定海神针”在保险行业竞争日益激烈的今天，支公司的发展模式正经历深刻变革。传统的人海战术和广撒网策略已难以支撑可持续发展，而大客户经营正逐渐成为...
查看详细内容
中高净值客户的必需品——信托法律优势深度解析与实践指南一、信托的官方定义与本质1.1 信托的法律内涵信托作为一种历史悠久的财富管理制度，其核心在于“信任”与“托付”。从法律角度而言，信托是指委托人基于对受托人的信任，将财...
查看详细内容
时代背景：从“养老”到“品质养老”中国正快速步入深度老龄化社会。2024年，60岁及以上人口已突破2.9亿，占总人口超两成，“老龄化”已成为现实图景。与此同时，少子化趋势持续，使得传统的“养儿防老”模式难以为继，养老问题...
查看详细内容
健康筑基，行稳致远——从《2025版中国企业家健康绿皮书》看中国商业领袖的健康突围在"健康中国2030"战略深入实施的背景下，中国企业家群体的健康状况正成为影响经济高质量发展的重要变量。爱康集团最新发布的《2025版中国...
查看详细内容
财富的脆弱与智慧：高净值家庭婚姻、资产保全与传承的全景式指南引言：当创富的荣耀褪去，守富的挑战才开始在中国经济高速增长的黄金时代，无数企业家凭借着胆识、机遇和拼搏精神，创造了令人瞩目的财富传奇。然而，当时代的钟摆从“创富...
查看详细内容
高净值人群的家企税务突围战：风险隔离、税负优化与非遗传承的三重破局2024年，一场席卷资本市场的“补税风暴”打破了平静——31家上市公司补缴税款及滞纳金合计超18.8万亿元，单年补缴金额较前两年激增数十倍；化工、医药等行...
查看详细内容
从“规模增长”到“质效升级”：2025中国高净值人群财富管理的范式革命在经历了改革开放后四十余年波澜壮阔的财富积累期后，中国的财富版图正迎来一场深刻的结构性变革。以净资产超千万人民币的206.6万户家庭为代表的中国高净值...
查看详细内容
驭势而為：高端活动经营与转介绍的体系化构建之道在保险营销的漫长征途中，每一个从业者都会面临三个核心拷问：如何确保源源不断的获客？如何持续提升客户的质量？如何高效地触达客户？ 对这些问题的回答，直接决定了我们事业的高度与格...
查看详细内容
AI技术赋能高端客户经营：财富私董会的智能化升级之路引言：数字化转型浪潮中的保险业变革在人工智能技术迅猛发展的当下，保险行业正面临前所未有的转型机遇。高端客户经营作为保险业务的核心环节，亟需借助AI技术实现服务升级和效率...
查看详细内容
高客面谈保险营销面谈中常见问题接化发技巧示范演练在保险营销面谈中，销售人员常常会遭遇各种棘手问题，如客户提出与保险相关的话题、陷入与别家产品或公司的对比，甚至产生对抗情绪。这些问题若处理不当，不仅难以把握客户，即便成交，...
查看详细内容
高客专业化分红险转型：产品功能解析与销售场景重构一、专业化转型：保险行业发展的必然趋势当前，中国寿险行业正经历深刻变革，个人营销体制朝着专业化、职业化、高素质方向转型。这一转变的核心是从简单的"产品销售"升级为"功能销售...
查看详细内容
高客经营困境下专业性个人沙龙的价值与实践——以民法典时代财富管理法律智慧为例在当今保险行业，高客经营面临着诸多困境，而专业性个人沙龙作为一种创新的营销与客户服务方式，正逐渐展现出其独特的价值。一、高客经营困境与沙龙碰撞的...
查看详细内容
破局高客营销：从“产品推销”到“风险诊断”的KYC面谈逻辑升维引言在保险行业深耕多年的精英们，对“KYC”这三个字母早已耳熟能详。然而，在一次内部培训的现场，当讲师问及“真正在坚持使用KYC的请举手”时，台下举起的手臂却...
查看详细内容
中高端客户后果呈现与方案设计真实案例示范训练：激发需求与定制方案的艺术引言在保险销售领域，中高端客户是极具潜力的目标群体，但他们往往有着更为复杂的财务规划和风险保障需求。如何有效激发他们的需求，并为其设计出贴合实际的保障...
查看详细内容
高净值客户财富风险管理与传承解决方案：十六大典型客户模型深度解析在当今复杂的经济环境和法律框架下，高净值家庭面临着前所未有的财富风险挑战。从婚姻变动到企业传承，从跨境资产配置到特殊家庭成员照顾，每一个风险点都可能对家族财...
查看详细内容
高端客户日常建立“势”的方法与底层逻辑解析——解决KYC过程中客户不愿配合的难题引言：重新定义专业营销的本质在财富管理领域，尤其是面向高端客户的保险营销过程中，一个普遍存在的痛点是：客户对KYC（了解你的客户）过程表现出...
查看详细内容
高客画像与财富管理风险识别：穿透繁华，构筑家族财富的“护城河”在财富管理的金字塔尖，高净值客户（高客）的财务版图错综复杂，其需求早已超越了简单的资产增值，更深层次地指向了财富的保全、定向传承与风险隔离。他们创造的财富令人...
查看详细内容
高客经营与大额保单销售：从周期认知到财富转换一、为什么必须"改变认知"在大众语境里，保险常被贴上"推销""人情单"的标签；在高端客群心中，它更容易被简化为"年化收益"。但真正的财富管理视角下：客户没有"购买"行为，只有"...
查看详细内容
高客经营之道：保险资产在财富保全与传承中的战略价值在财富管理领域，高净值客户面临的不仅是资产增值问题，更是财富保全、风险隔离和有序传承的复杂挑战。通过四个典型案例的分析，我们可以清晰地看到保险资产在财富管理中的独特价值和...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号
