标题
- 标题
- 内容
投资与财富传承新形势下的策略通货膨胀与货币增量当前经济形势下，通货膨胀和货币增量是影响投资决策的重要因素。低利率下的资产配置逻辑在低利率环境下，如何合理配置资产以保值增值，是投资者需要考虑的问题。风险管理·人身风险：家庭...
查看详细内容
十大法商案例解读之隔代传承客户背景介绍·客户来源：X行机构大客户，与公司有频繁业务往来，个人资产主要在该行理财。·客户职业：本地企业主，主营房地产和物业公司。·资产情况：拥有丰厚的经济实力和不动产，年收入几千万，银行资产...
查看详细内容
大胆假设 小心求证明星保险成交案例主目录1.客户背景介绍2.客户KYC获取3.客户风险诊断与解析4.提出解决方案5.销售促成6.销售总结第一章 客户背景介绍客户信息来源此客户因为工作性质原因，见面次数不多，沟通与联系都发...
查看详细内容
财富传承中的保险功用目录1.财富传承的意义2.财富传承中的风险3.财富传承的常见方式4.人寿保险在财富传承中的作用一、财富传承的意义什么是财富传承？·大部分人的观念：传承的前提是有财产可传。·传承是建立在生存需求之上再来...
查看详细内容
财富传承中的保险功用目录1.财富传承的意义2.财富传承中的风险3.财富传承的常见方式4.人寿保险在财富传承中的作用一、财富传承的意义什么是财富传承？·大部分人的观念：传承的前提是有财产可传。·传承是建立在生存需求之上再来...
查看详细内容
债务筹划中保险的功用教学目标：了解课程内容，引出主题债务筹划教学方式：讲授教学流程及要点：通过讲授和互动，明确债务筹划的重要性和保险在其中的作用。教学示范：各位同学大家好，今天我们来学习债务筹划中的保险功用。作为一名保险...
查看详细内容
法商促大单销售案例解析在企业管理和财富管理领域，法商理念的运用对于促进大单销售具有重要意义。通过深入理解客户需求，结合法律和商业的双重视角，可以为客户提供更为全面和专业的服务。以下是对法商促大单销售案例的详细解析。01 ...
查看详细内容
婚前资产隔离“不尴尬”保险金信托——在当今社会，随着国民收入的提高，越来越多的人开始重视婚前个人财产的安排。婚前资产隔离不仅是个人财产保护的重要手段，也是避免婚变带来的财产分割问题的有效方式。然而，传统的婚前协议方式虽然...
查看详细内容
保险金信托——承载“隔代”的厚爱在当代社会，越来越多的家庭出现了“隔代亲”的现象，即祖辈对孙辈有着特别深厚的情感。如何将这份厚爱传承并确保孙辈未来的生活和教育得到妥善安排，成为许多家庭考虑的问题。保险金信托作为一种财富管...
查看详细内容
共同富裕时代下中高净值人群的财富管理在全球化的背景下，财富分配和资产管理已成为全球性议题。随着中国经济的快速发展，中高净值人群的财富管理策略亟需与时俱进，以应对共同富裕时代的新挑战。一、全球高净值市场趋势：财富东移根据瑞...
查看详细内容
资产置换八大建议在当前经济下行和财富缩水的大环境下，如何有效保护和增值我们的资产成为了一个迫切需要解决的问题。以下是八大资产置换建议，帮助您在不确定的市场环境中做出智慧的财富选择。一、非刚性兑付转向刚性兑付理财产品的不稳...
查看详细内容
年金险，婚姻风险隔离一、年金险作为父母对子女的有效赠与协议年金险为婚姻中的子女提供现金流，同时防范婚姻风险。父母通过年金保险对子女的赠与，不仅体现了对子女的责任，也为将来可能产生的遗产税做准备，更重要的是，基于自身意愿将...
查看详细内容
财富新功法之保险金信托PART ONE 初窥门径什么是保险金信托？保险金信托是家族财富管理服务的一种，结合了保险的风险保障和信托的资产独立性，为财富的保护和传承提供了一种有效机制。·信托类型：自益信托与他益信托，分别针对...
查看详细内容
FRP2.0系列课程 传承篇2024.501 传承的含义何谓传承？富人应当给自己的孩子留下足够的财富，以便让他们能干他们想干的事情，但不能让他们有了足够的财富后可以什么都不干。 ——沃伦·巴菲特传承不仅仅是财富的传递，还...
查看详细内容
从保险代理人到财富顾问 — 财富管理方案在当前经济环境下，保险代理人的角色逐渐从单纯的销售转变为财富顾问，为客户提供全面的财富管理方案，包括税务筹划、资产传承、跨境家庭税务风险管理等。一、面对中国税改 — 如何保住手中的...
查看详细内容
新法之下，再观围城 —— 新民法典中婚姻规则的修改、影响及应对之策随着新民法典的实施，婚姻中的财产规则发生了重要变化，对我们的财富规划和保全提出了新的挑战。本文将探讨新法典下的婚姻财产制度、婚前资产保全方法、以及面对婚变...
查看详细内容
大额保险金信托作为一种结合了保险和信托双重优势的财富管理工具，正受到越来越多高净值客户的青睐。以下是大额保险金信托的沟通逻辑和核心价值的概述：推动背景·根据胡润百富的数据，中国富人数量位居全球第二，显示出中国高净值人群的...
查看详细内容
在探讨大额保险金信托的沟通逻辑时，我们可以从四大维度进行深入讨论：家企隔离、夫妻共债、传承挑战和税务规划。这些维度不仅涵盖了客户需求的核心，也体现了保险金信托在财富管理和传承中的重要角色。家企隔离家企隔离是企业主面临的一...
查看详细内容
这份文档是关于法商促大单销售的案例解析，涵盖了财富管理、销售感悟、客户需求分析以及针对不同风险的规划策略。文档分为四个主要部分：法商运用心法、婚姻风险规划、传承风险规划和家企风险规划。以下是对文档内容的概述：PART.O...
查看详细内容
从保险代理人到财富顾问的转变，意味着服务的深度和广度都在增加。财富管理方案不仅仅是销售保险产品，更是为客户提供全面的财务规划和风险管理。以下是对财富管理方案的详细分析：财富管理方案的关键要素1.资产保护与债务隔离：o通过...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号
