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凝聚团队能量，突破个人边界：保险团队高效辅导体系构建与实践在保险行业，人才是核心资产，而新人的留存与成长直接决定了团队的未来。数据显示，影响新人3个月转正的最主要因素并非行业前景或公司品牌，而是主管的辅导能力。美国金登兄...
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新人优育体系构建：从“新人破茧”到“组织裂变”的高质量成长密码在保险行业从“规模扩张”转向“质量升级”的关键期，代理人队伍的“优育能力”已成为机构核心竞争力的试金石。人寿以“0-2000C新人培育体系”为抓手，通过“岗前...
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主管能力提升专题课程：架构裂变 结构破局——保险行业新时代的组织发展破局之道2025年，中国保险业站在“十四五”规划收官与“新国十条”3.0落地的新起点，行业机遇与挑战交织，但长期向好的趋势从未改变。对于保险从业者而言，...
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《做好客户梳理、抢收政策红利——产优工程客户销售流程专项培训》在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想在保险行业中脱颖而出，实现业务的持续增长，就必须深入理解和运用专业化销售流程。一、专业化销售流程介绍专业化销售流程是销售人...
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雇主责任险：企业风险管理的重要工具尊敬的各位，大家好！今天我将为大家详细介绍一种重要的保险产品——雇主责任险。我们将从其概述、投保流程、理赔流程、优势与劣势以及如何选择合适的雇主责任险五个方面进行探讨。希望通过这篇文章，...
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千人千面，从心所欲：个性化实现客资赋能在当今竞争激烈的市场环境中，客户资源的管理和分配对于企业的生存和发展至关重要。尤其是在保险行业，如何高效地管理和分配客户资源，提升客户服务质量，成为企业制胜的关键。 一、前言简介客户...
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玺盈未来&玺悦未来：一线破局实录，开启养老年金新纪元在2025年8月的保险市场中，养老年金产品正成为银保渠道的“破局利器”。 一、团队与战绩速写（一）团队介绍本部营业部经理带领的团队规模虽小，仅有5人，但战斗力惊人。他们...
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理赔：保险承诺的“兑现时刻”——从定义到服务的全面解析在保险消费中，“理赔”是客户最关注的环节之一。它不仅是保险合同从“纸上承诺”到“实际兑现”的关键一步，更是检验保险公司服务能力、品牌信誉的核心标准。对于普通消费者而言...
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中华财险资本债投资价值分析：盈利能力修复初现，偿付能力保持充足水平引言中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”）作为中国保险市场的重要参与者，近年来在业务发展、投资策略和风险管理方面经历了显著变化。尽管面临市场...
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金融机构客户尽职调查与身份资料保存新规解读：筑牢反洗钱防线，守护金融安全底线2025年，中国人民银行发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），并向社会公开征求意见...
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组训内职涯：从“小A与小C”到“匠人”的修行与蜕变在寿险行业的浩瀚星空中，组训岗位是一颗独特而璀璨的星。它既是公司战略落地的推动者，也是业务队伍成长的陪伴者。每一位组训的职业生涯，都是一场从“做事”到“做人”、从“执行”...
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《低利率时代银保渠道的转型突围与价值重塑》第一章 低利率时代的宏观环境与金融新格局全球经济增长放缓背景下，低利率环境已成为新常态。我国10年期国债收益率持续在2.5%-2.8%区间徘徊，银行理财产品收益率普遍进入"2%时...
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信泰投保实务全流程解析与管理工具赋能：银保业务标准化操作指南引言在银保渠道数字化转型加速的背景下，投保实务的规范化操作与管理工具的高效应用，已成为提升业务品质、防范操作风险、增强客户信任的核心抓手。对于银保业务人员而言，...
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低利率时代分红险的重塑与财富管理新趋势在低利率时代背景下，金融市场格局发生深刻变化，分红险作为一种兼具保障与理财功能的保险产品，其优势价值逐渐凸显，成为财富管理领域的重要工具。一、低利率时代的背景与分红险的崛起（一）低利...
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中国银行保险业务：从历史走向未来的高质量发展之路引言自古以来，中国人就展现出卓越的风险管理意识。《礼记》中“老有所终，壮有所用，幼有所长”的思想，体现了最古老的社会养老保险理念；“积谷防饥”“常平仓制”则是保险萌芽的雏形...
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消费者权益保护审查要点解析：宣传活动类的「合规红线」与实践指南在金融行业强监管、重合规的背景下，消费者权益保护已成为金融机构经营活动的「生命线」。其中，宣传活动的合规性直接关系到消费者的知情权、自主选择权和信息安全权，更...
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险资增配银行股动因与PB-ROE估值曲线演变新范式引言：银行股上涨行情背后的资金面驱动逻辑近期银行股持续上涨的行情引起了市场广泛关注，深入分析表明这一现象主要源于资金面的驱动因素。保险资金作为重要的机构投资者，其对银行股...
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分红险：稳健规划未来的智慧之选在当今复杂多变的经济环境中，人们对于财富管理和未来规划的关注度日益提升。尤其是对于那些处于事业高峰期、家庭责任重大且对生活品质有着较高要求的人群来说，如何在保障家庭经济安全的同时，实现财富的...
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核保小课堂：特殊人群投保指南在保险领域，核保是决定一份保单能否生效的关键环节。对于患有特定疾病的人群来说，能否顺利投保、以何种条件承保，常常是他们最关心的问题。一、白内障人群投保指南（一）白内障的定义与成因白内障是一种常...
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辅导赋能：从“新人焦虑”到“金牌教练”——写给每一位团队主管的实战手册【序章】凌晨 1:30，新人小艾还在客厅对着名单发呆。她入职第 27 天，计划 100 只写了 23 个名字，其中 8 个还是小学同学。盯着微信通讯录...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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