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银保三类沙龙分散经营实务指南：走出误区、优化流程、提升转化的全攻略引言：银保沙龙——从“活动完成”到“效果达标”的跨越在银保渠道专业化营销的进程中，沙龙经营已成为批量获客、集中教育、快速转化的重要战场。相比一对一拜访，沙...
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主管训练辅导：建立新人培育系统认知，以“规矩成圆”实现优育高留引言在寿险行业高质量发展的背景下，“优增优育”已成为团队可持续发展的核心命题。数据显示，2025年9月新人留存率的关键影响因素中，直接主管的训练辅导占比随新人...
查看详细内容新人首开辅导流程贯穿从新人班保单检视缺口铺垫，到新兵营产品学习后的沟通与促成全过程，增员人需全维度评估新人保障需求及购买能力，全程跟进并正向引导四个步骤一、保单检视摸底家庭保障二、恳谈上岗确定产品需求三、新人保障缺口产品...
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分红险运作逻辑解析与选择指南：在不确定中锚定可靠收益在利率下行、资管新规打破刚兑的背景下，兼具“保底收益+浮动分红”特征的分红型保险，正成为越来越多客户进行长期财富规划的重要选择。然而，面对“分红不确定”的常见疑虑，如何...
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健康是财富的最高密码——《2025版银行及保险高净值客户健康绿皮书》解读与思考在高速发展的现代社会，财富与事业固然是衡量成功的重要指标，但健康正日益成为高净值人群最核心的“财富密码”。2025年，《财富》杂志与爱康集团联...
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新人销售训练：从1到N建立营销信任关系的方法——构建无可替代的“营销势能”在家庭保单销售的道路上，许多新人伙伴常常陷入这样的困境：客户总是说“再考虑一下”、“跟家人商量一下”、“暂时不需要”……我们花费大量精力去处理这些...
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从1到N：新人销售训练之家庭保单销售概述、优势与逻辑全解析在保险销售领域，个人单的开发往往依赖单次面谈、单品促成，虽能完成业绩，但在件数、收入与客户经营效率上存在天花板。许多新人困惑于“投入大量精力却每月仅出两件单，而绩...
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家庭保单销售训练：挖掘家庭需求的全方位解析在保险销售领域，家庭保单销售是一项至关重要且极具挑战性的工作。它不仅要求销售人员具备扎实的专业知识，更需要掌握一套科学有效的销售流程，以精准挖掘家庭需求，为客户量身定制合适的保险...
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银保跨赛蓄客分析：达成路径与线上线下蓄客策略在金融市场竞争日益激烈的当下，银保跨赛蓄客成为各大金融机构争夺市场份额、提升业绩的关键环节一、跨赛形势分析中国经济新形势近30年的人口红利释放殆尽，老龄化趋势凶猛，60岁以上的...
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银行业深度报告：解码保险资金FVOCI账户的选股逻辑与银行板块配置新机遇摘要2025年，中国银行业正站在一个关键的估值重塑节点。在利率下行、政策托底与估值历史底部的三重共振下，银行板块迎来了难得的系统性配置窗口。其中，保...
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万能账户运作原理与特性解析：在监管新规下的理性认知引言在当今复杂多变的金融环境中，万能账户作为兼具保障与投资功能的金融工具，既承载着消费者的财富增值期望，也面临着市场环境与监管政策的深刻影响。2025年4月，国家金融监督...
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中国2025年洗钱与恐怖融资风险评估报告深度解析一、评估背景与方法论中国反洗钱工作部际联席会议在2025年组织开展了第三次国家洗钱和恐怖融资风险评估工作，这是继2017年首次评估和2022年第二次评估后的又一次全面系统的...
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家庭保单销售训练：从设计解决方案到转介绍的全流程解析在当今复杂多变的经济环境下，人们对家庭财务规划和风险保障的重视程度与日俱增。家庭保单作为一种能够为整个家庭提供全面保障和财富规划的解决方案，正逐渐成为保险市场的热门选择...
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新人销售训练：从1到N分析缺口与保单整理四大原则在保险销售领域，科学分析客户需求并提供专业解决方案是成功的关键。一、家庭保单销售逻辑：以需求为导向的专业流程家庭保单销售是一套完整的销售体系，融合KYC面谈、五阶段百万人生...
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超越保险：太保健享家俱乐部如何以“生态服务”重塑银保价值与客户关系在个人金融需求日益综合化、体验化的今天，传统的保险产品已难以单独构成银行与客户之间的强粘性纽带。中国太保推出的“健享家（银保专属）客户俱乐部”，并非简单的...
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保险金信托九大应用场景应用演练剧本杀：探索保险金信托的多元应用与实践一、课程概述：目的、形式与收获（一）课程目的在当今复杂的金融与家庭环境下，保险金信托作为一种融合保险与信托优势的金融工具，正逐渐受到关注。本次课程旨在通...
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锻造舞台上的价值传递者：专业主讲人的核心技能与体系化培训实施在信息过载的时代，专业主讲人已成为知识传递、价值塑造与行动激发的关键枢纽。尤其在保险等行业，一位优秀的主讲人能够将复杂的产品转化为生动的故事，将抽象的条款链接到...
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分红险基础知识：应知应会全解析一、分红险的基本概念定义与通俗理解分红险是一种兼具保障与投资功能的保险产品。“分红”本质上是一种功能，它可以应用于多种保险类型，如终身寿险、养老年金保险、年金保险和两全保险等。简单来说，分红...
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2026合众开门红健康服务支持方案：全方位服务助力保险业务发展一、引言在竞争激烈的保险市场中，保险公司不仅需要提供优质的保险产品，还需要配套完善的健康服务支持方案来吸引客户、提升客户满意度和忠诚度。2026年合众开门红健...
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2026开局分红险基础知识特点小结·太平版——总公司个人业务部彭凯在系统内训上的分享实录各位同仁，大家上午好！我是总公司个人业务部的彭凯。今天借“2026开局”系列培训，把分红险的“前世今生”与“底层逻辑”一次性拆给大家...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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