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2020法税新政下的大额保单实战复盘83页.pptx

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李先生父母均去世;李 太太父母均在世,但是 父亲身体不佳,目前身 体尚可案例复盘——KYC信息家庭 构成夫妻二人名下有1 家窗帘公司, 有合伙股东( 李先 生夫妇持股8 0 ) , 均是自然人持股1.李先生对于企业传承不确定,考虑未来卖出,也可能会传承。2.企业目前不分家,让两孩子都参与,两个孩子都可以享受企业受益李总公司一直有很多未分配利润,担心税收重,迟迟不敢分红跟客户谈一下配置的比例,这个比例一般要占据家庭总财富的20%到50%之间。随着年龄的不断增 大,您可以加大保单配置比例,最终可以达到50%的配置比例精英女性关键词

经济独立、白领、自我意识强、品质生活、注重细节险种:高端医疗、重疾险、年金险备注:69展业流程——签单前-精英女性非常注重专业呈现, 面谈 之前建议准备P P T 讲解, 根据客户 自身的家庭情况调整。如: 单亲母 亲家庭, 多注重其本身对孩子的保 障作用的演示, 尤其是收入保障。 如: 多婚姻多子女家庭, 多注重资 产专属性方面的演示, 尤其是非婚 生子女的专属保障。如: 品质养老 需求

多注重年金保险专属性。备注:70展业流程——签单前- 配备一套专业且精致的展业工具: 展业夹、资料、签字笔( 避免普通的塑料材 质的签字笔,建议准备一支有质感的签字笔。)等。备注:71展业流程——签单中- 精英女性的防备心理较强, 面 谈过程中我们需要了解客户KYC, 建议面谈第一步就先和准客户 签署道德宣言和保密协议, 并 向客户承诺,无论是哪个朋友、 客户、同学介绍的, 你对她的 个人信息、家庭状况、财务状 况都会予以保密, 给客户一个 仪式感,放松防备心。

股票2 0 0 万金融资产备注:78案例复盘——KYC客户 需求2、Fiona的母亲曾经突发脑溢血昏迷,在ICU的费用昂贵,对高额医疗有强烈需求3、夫妻经常北京上海两地飞,注重航空高铁的意外保障4、注重夫妻的品质退休规划1、儿子大学毕业后婚前,打算把两套房产过户到儿子名下备注:79案例复盘——规划建议不动产防范子女挥霍及二代婚姻风险、赠与协议协议中明确房产是赠与自己的儿子一人所有, 与其配偶无 关, 父母和儿子三人签字即可。、反向抵押登记到不动产登记中心办理, 填写《主债权及不动产( 房屋) 抵押合同》。第二受益人:张先生该方案的优势

1、收入补偿:万一罹患重疾,5年康复 期,安心休养。2、高额住院医疗报销:弥补社保范围以外 的自费药、自费项目等。3、避免大额医疗支出影响家庭现金流。4、享受高品质的医疗服务,如海外医疗。投保人Fiona被保险人Fiona身故受益人 第一受益人:儿子第二受益人:张先生该方案的优势:1、与生命等长的年金领取。2、锁定源源不断的现金流。3、穿越经济周期,锁定长期收益。4、Fiona拥有保单融资权。案例复盘——规划建议备注:82本章总结:1、精英女性这个群体非常注重品质、生活的品质、教育的品质、医疗的品质、退休的品质。

自我形象的打理,物料的准备:书籍、资料、工具…面谈PPT的制作、话题的准备2、每个人的价值观和人生经历不同,尊重他人的生活方式和生活态度,不婚主义也好、丁克也好…以 包容的心态去经营精英女性这个群体,如果你可以成为对方倾诉的可信赖的朋友,你的建议对方会欣然 接受。


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