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LASS系统开创深化模式与路径，遵循渠道现状，顺应发展大势，深化以客户为中心的经营模式，通过营销技术创新推动营销模式的革新，打造全能型的销售队伍，构建价值贡献、可持续健康发展的银保新生态。打破既往以产品销售为导向的销售模...
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LASS系统研发背景，银行发展现状-新常态下营销转型，华夏银保2018年5万个网点，实现长期期交300亿，渠道中收达33亿；预判在LASS系统运作后，将会不断激活客户，实现客户1+2（1个客户通过系统运作，转介2个客户）...
查看详细内容**中心支公司2020年各营业区及网点留存线绩效考核评价办法，为了明确2020年培训工作重点和方向，规范各项培训项目的开展、引导各营业区和网点标准化、系统化运作培训，提升新人留存绩效指标，表扬先进，鼓舞员工士气，支公司制...
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银行或保险公司采取的一种与其主营业务相关的商业策略，根据各自不同的市场条件、法律环境等采取不同模式，成功关键在于双方不仅在渠道、产品方面，而且还要在技术、文化等方面融合。这种营销方式使得银行保险经营者能够凭借银行的客户资...
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手工单投保资料，1 投保单（使用左上角有1005或1015条码的新单），2 投保人身份证及银行卡复印件，3 人身保险提示书，4 被保险人身份复印件，5 临时保障声明，6 自动转账授权书，7 产品说明书（万能型），8 尽职...
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广发银行成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一。截止2015年末，广发银行资产1.84万亿，在北京、天津、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、云南、重庆、安徽、新疆等境...
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销售流程概述，什么是销售？销售就是介绍商品提供的利益，以满足客户特定需求的过程。销售是所有成功人士的基本功，世界上的各行各业，几乎每一个最有成就的人都是从销售做起的。我是开发新顾客的专家，第一项能力，开发新顾客，你头脑中...
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我国金融体系可以划分为两大类：银行、非银行金融机构，非银行金融机构包括：保险、租赁、资管、信托、基金、证券等公司，银行包括：中央银行、商业银行、政策银行，不同的银行分类承担不同的职责，大到印发货币宏观调控、小到百姓存贷款...
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银邮业务经营的关键在网点经营。网点经营的关键在客户经理自主经营。客户经理自主经营的技能始于培训，精于实践，举一反三，总结提升。你认为网点资源重要吗？重要在哪？公司赋予我们最大的资产！网点经营概述，网点资源的重要性，我们获...
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经营分析的目的是帮助各级管理人员全面掌握公司经营状况，为管理层决策提供全面、系统的数据支持。通过全面KPI指标分析，特别是绩优指标与绩差指标分析，及时了解业务经营中的优势和劣势；监测与业绩目标有关的运作过程，及时了解关键...
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“鑫续宝”“鑫单宝” 是面向新老客户开展的增值服务活动， 增值权益和增值服务由广发银行提供，而非公司提供。各分公司要明确定位，确保不得与保险产品进行捆绑销售，不得将其作为保险合同以外的利益进行赠送，确保依法合规。4.明确...
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报表处理，每月最终收支计算结束以后，地市级分公司相关岗位人员从NBMIS系统中提取数据，制作本公司所辖销售人员的佣金明细表和其他财务报表（以当地财务部门要求为准），经地市级分公司银行保险部负责人、财务部门负责人审批，分管...
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渠道销售长险、短险保单的首年佣金按FYC的100%发放，计入收支FYC比例和计入考核FYC比例由省级分公司自定义，计入比例为0%-100%。客户经理基本法采用保费考核的，由省级分公司自定义折算系数和渠道调整系数。长险主险...
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签约登记，新人符合监管机构规定要求、基本法签约要求，由所在经营单位组织新人进行签约登记，填写《银行保险销售人员登记表》（附表1）。新人进行签约登记时需提供以下资料：①《银行保险销售人员登记表》；②本人身份证、最高学历证明...
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随着社会经济的不断发展，人们的理财方式日趋多样化，保险公司竞争日趋激烈。产品形态大同小异的情况下，客户更关注是服务体验，客户服务不仅是销售前促成的热情服务，更多体现在售后持续的跟进和维护，优质的售后服务体验为我们创造了无...
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尊敬的**先生您好！我是**人寿客服中心的工作人员，打扰了（微笑），就是您去年在我们大岭路工行为您自己办理了一份年金保险马上要在下个月要到期了，您还记得嘛，我们这次来电是个回访电话也是跟您核对下您的信息在过去一年有发生过...
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银保销售队伍培训分为制式培训和非制式培训两大部分。根据**人险办发〔2016〕367号《关于印发银保渠道销售培训大纲的通知》要求，银保条线保险规划师、客户经理两支销售队伍制式化培训分别对应销售人员、销售主管两类人员分建立...
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出单之日—维护之始契访，特别问候—转前专项走访，联合银保部，对所有5万以上大单，进行转前走访，出单后，密切关注，保单下发，第一时间，预约银行客户经理，契约面访客户，善用资源—VIP体检陪访，大客户，全程陪检，了解客户目前...
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引导组员正确理解全预算，以渠道平台为例：高端每场为了达成30万，需要邀约30个客户，按照到会率80%实际到会24个，签单率60%实际签单14个，如果件均保费3万，总签单保费42万；按照回收率80%实收保费33.6万，网沙...
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案例解析，XX银行XX分行——XX人寿XX分公司，“携手共建 重燃盛夏”二季度旺季竞赛方案，为进一步巩固我行与XX人寿XX分公司的战略合作基础，加快双方银保业务步伐，搭建良好的基层各级机构对接合作平台，经双方机构研究，决...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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