客户参加活动，就一定能增强客户对保险的理 解和消费意愿。每月先与网点确定 当月活动主题，按主题进行客户筛选，九宫格做客户分析第一次接触客户 明确需求第二次接触客户，产品说明促成反馈活动体验结果 引导客户做转介绍，银行理财经理拨打 说明活动内容1、微沙客户信息表使用指南：此表在银行人员筛选客户前下发到他们手中时，筛选结束后收回。可以使我们了解即将要邀约的客户情况，对客户质量进行评估。

如有问题，及时和银行人员沟通，还可以获取客户联系电话，建立客户经理自己的客户资源库。参与筛选的客户经理一人一张。尊敬的**先生/小姐，您好！感谢您一直以来对我行的大力支持，值此****之际，我行特定于*月*日*点在我行举办小型VIP 客户联谊会（或****服务节等等）。详情咨询**行**经理，电话 13800138000。2、短信邀约模板使用指南：筛选完成后，电话邀约前发送，预通知客户关于微沙的事情，避免突兀的感觉。

3.4备注：353、电话邀约话术使用指南：中间大段介绍说明内容可根据实际情况进行调整，要使客户有被重视和尊重的感觉，让客户明确参加微沙的理由和将会给他带来的利益，最后鼓励客户参加。银行人员：您好！请问是**先生/小姐吗？客户：我就是，你哪里啊？银行人员：您好！我是**银行的客户经理，我姓*，您叫我**就可以了。银行人员：感谢您一直以来对我行的信任和支持，正是由于像您这样的 VIP客户的支持，我行才取得了今天这样 的发展和成就。

为答谢像您这样的 VIP 尊贵客户，在****之际，我行特定于*月*日*点在我行举办一场小型的客户 联谊会（或****服务节等等），想邀请您参加。（停顿等待客户答复）本次联谊会来的都是像您这样****的客户，  希望通过我们**行举办的活动 ，可以让您了解****的知识，得到****的服务，同时为了便于活动的登记和礼品发放 等工作的需要，希望您带上身份证和我行贵宾卡（其他****卡）准时参加。届时我行还将有一款最近热销的新型 的理财产品上市。欢迎认购，希望对您的财富起到保值增值的作用。

我行还特意为参加联谊会的客户准备了新颖 的礼品，您一定要来哦。备注：36尊敬的**先生/小姐，您好！我行特定于*月*日*点在我行举办小型VIP 客户联谊会（或****服务节等等）。请您 准时参加，我们将恭候您的到来。如有特殊情况晚到或不能参加，请及时与我行**经理联 系，电话：13800138000。感谢支持。4、短信二次提醒模板使用指南：此信息于微沙举办前一天，晚上下班时间前后发送，为了最后确定客户到场情况，如有特殊情况，及时调整。

使用指南：此表在每场微沙后由**的客户经理认真总结并填写，以月为单位，计算总数并上交给网点主任或行长。其中“参与人员”中把所有为此次约客户的银行人员都写进去，让银行领导及时了解微沙开展的情况。严格标准稳步求成善于总结持续经营时刻牢记每日 工作：积累新 客户，服务老 客户，每天坚 持邀约、坚持 面见严格按标准化 经营流程作业，一部一周两 微沙接触式活动不 要急于销售， 以增强客户亲 密度为主，挖 掘客户需求每次活动结束 后要善于总结，分享优点， 改进不足做好客户后期 维护，持续邀 约客户参加活 动网点客户经营注意事项。