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国华万年青养老年金保险（尊享版）：为家庭筑牢养老保障在当今社会，养老问题成为许多人关注的焦点。无论是外出务工人员、乡镇农民，还是普通工薪阶层，都面临着养老规划不足、养老保障有限等问题。国华万年青养老年金保险（尊享版）正是...
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当“银发”遇见“尊享”：国华万年青养老年金保险（尊享版）如何守护高端客群的幸福底气在“长寿时代”与“共同富裕”的双重背景下，中国高净值人群的养老需求正从“生存保障”向“品质生活”跃迁。事业单位退休人员、私营企业主、高知高...
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保险客户经营有效拜访：业务员实战指南在保险行业中，客户经营是业务员的核心工作。能否高效地拜访客户、挖掘需求、建立信任并促成交易，直接决定了业务员的职业发展和业绩表现。一、客户经营认知重构：从单次成交到长期价值（一）客户经...
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阳光人寿新人班制式课程：《保险，就是阳光》在当今复杂多变的社会环境中，保险作为一种重要的风险管理工具，已经逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。阳光人寿作为一家以客户为中心的保险公司，始终致力于为客户提供专业领先的家庭保险...
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《2025年分红型终身寿险销售逻辑深度解析：把握保险市场新机遇》一、市场背景与产品转型必要性当前保险市场正经历深刻变革，传统增额终身寿险产品面临转型压力。在长期低利率环境下，保险公司利差空间持续压缩，"类存款"型增额终身...
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顾问式行销：从"产品推销"到"需求共舞"的保险销售新范式在保险行业从"规模扩张"转向"价值深耕"的今天，传统销售模式正面临前所未有的挑战：客户不再满足于"被推销"，而是追求"被理解"；市场不再是"一刀切"的粗放竞争，而是...
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高净值客户销售流程：顾问式销售的艺术与策略在当今竞争激烈的金融市场中，高净值客户的销售流程不仅仅是推销产品，更是一场深度的沟通与价值传递。顾问式销售作为一种以客户需求为导向的销售模式，通过深入了解客户的需求、风险偏好和家...
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客户为什么要买年金险？——从财富安全感到底层需求的深度对话凌晨三点，张阿姨盯着手机里的银行短信失眠了。短信显示，她刚转给女儿的270万嫁妆，因女婿投资失败被冻结。更让她心寒的是，法院判决中，女婿分走了189万，女儿仅得8...
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高净值客户的财富密码：解码2025年的四大核心关切与配置之道在全球经济波动加剧、政策频繁调整的2025年，高净值客户的财富管理需求已从"单纯增值"转向"安全+增值+传承"的多维诉求。他们既关注宏观趋势的确定性，又纠结于具...
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三三理论：重塑保险销售与客户经营的高效模式在保险销售领域，客户经营一直是核心环节。然而，传统的销售模式往往面临着诸多挑战，如客户信任难以建立、促成阻力大、客户流失等问题。这些问题不仅影响了销售人员的信心和业绩，也阻碍了客...
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高效销售分红险：科技工具赋能的精准化运营之道——从客户经营到需求唤醒，重构分红险销售增长逻辑一、行业痛点：分红险销售的三大结构性矛盾1. 客户经营的粗放困境信息孤岛：80%代理人依赖手工记录客户信息，导致客户需求分析滞后...
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家庭顶梁柱销售逻辑：用保险守护家庭经济命脉引言：顶梁柱的隐忧与保险的价值在当代家庭中，70后至90后的中青年群体正承担着前所未有的经济压力。他们是家庭的收入支柱，背负着房贷、车贷、子女教育、父母赡养等多重责任，却常常因工...
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从二十大报告视角看高净值人士财富管理和资产配置2022 年 10 月 16 日，党的二十大报告为我国未来的发展指明了方向，也为高净值人士的财富管理和资产配置提供了新的视角和思路。报告中强调的“人民至上，维护生命健康”“统...
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保险营销：5S销售流程与缘故客户的开发在保险营销领域，专业化和系统化的销售流程是成功的关键。5S销售流程，即主顾开拓、约访、销售面谈、成交面谈和售后服务，是保险营销员在实际工作中必须掌握的核心技能。同时，缘故客户的开发和...
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中高端客户开发与维护：策略与实践在当今竞争激烈的金融市场中，中高端客户的开发与维护是金融机构和销售人员实现业务增长和客户忠诚度提升的关键。中高端客户通常具有更高的资产规模、更复杂的需求以及更强的风险意识，因此需要更加精细...
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KYC客户开发实战：从信息收集到信任构建的深度博弈引言在保险销售领域，客户开发早已超越“单刀直入推销产品”的粗放模式。麦肯锡创始人鲍尔的箴言“我们只有客户（client），没有顾客（customer）”揭示了现代金融服务...
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增额终身寿险：确定性时代的财富锚点与传承基石在利率下行、经济波动加剧的当下，增额终身寿险凭借其"确定性增长"与"无损传承"的双重属性，正在成为高净值人群资产配置的核心工具。一、市场环境剧变：确定性成为稀缺资源（1）利率下...
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健康险销售之客户需求与政策导向：构建多层次保障体系的实践路径引言：政策驱动下的健康保障升级党的二十大报告明确指出，要健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。在"健康中国2030"战略指引下...
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家系图与家庭财富管理：规划与传承的艺术在家庭财富管理中，家系图不仅是一个家族关系的可视化工具，更是财富规划与传承的重要参考。通过对家系图的分析，可以清晰地了解家庭成员之间的关系，以及在法律框架下财富的潜在流向。一、家系图...
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分红保险：穿越周期的财富管理密码——从经济寒冬到政策暖春的破局之道引言：当储蓄与保障陷入双杀困境在存款利率跌破1.5%、通胀率吞噬"安全资产"的当下，中国家庭正陷入"存钱即亏损"的悖论循环。2024年居民消费价格指数（C...
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