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培你共度丰收节新人育成专栏1国寿客户保障需求分析家庭需求导向表.rar

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  • 更新时间:2019-11-02
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**人寿客户保障需求分析表,尊敬的客户:感谢您能够抽出时间填写这份问卷资料表,这份资料可以帮助您全面了解和分析您个人/家庭生活保障和财务规划。您的真实情况与真实想法才会使我们的分析更加准确,也是对我们工作的最大支持。此问卷资料结果,本公司将严格为您保密。1. 通常情况下,如果身体发生重大疾病,家人不得不面临的财务问题及相关费用支出如下(如果选择A),2.通常情况下,如果遭受意外伤害后身故,家人不得不面临的财务问题及相关费用支出如下(如果选择B),家人生活保障金,确保家人保持正常生活所需要的费用,费用总额=费用/年×工作余年,1.每年费用=当前家人年度生活费用×80%,2.工作余年=退休年龄-年龄,子女教育费用,子女完成教育目标所需费用,费用总额=教育费用×教育年数       1.大学教育费用:学费+生活费用约5/年。

留学费用:约30万/年,父母赡养费用,确保自己的父母安享晚年,费用总额=费用/年×赡养年数    1.费用:根据父母是否有退休收入确定,2.赡养年数=80-父母年龄,3. 您认为让孩子受到良好的教育,需要准备多少钱: 万元。(如果选择C)4. 根据社会保障政策,未来国家提供的基本养老保险金仅为工资水平的约50%,为了保证正常的生活,您认为至少要为退休生活准备多少钱: 万 元。(如果选择D)5.家庭关心的财务问题排序表。


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