介绍说明数据分析问卷，感谢您能选择我来为您做退休养老规划，这次分析服务将透过数据分析，带我们进入退休的实际情境中，让您亲自了解退休财务规划，这个分析服务包含两个部分，第一部分是基本资料，第二部分是需求问卷，我们会按照您所提供的数据，准确的让您了解理想的退休生活。从现在开始到退休的那一刻，您每个月必须准备的金额，念出道德声明与保密承诺“这是专属于您的退休数据分析服务，我将秉持…”这是我对您的承诺（签名并递交给客户），1.破冰——分享ChRP养老体验会的感动点，2.在客户前以严肃，审慎，恭敬的口吻，逐一念出道德声明与保密承诺文件，亲自签署姓名后，撕下再双手递呈客户，3.代表意义：启动合作关系的仪式，请客户静下心来，用慎重的态度及心情面对，简单的动作将会产生巨大意义。

基本资料填写要点，王总，请在这里天上您的大名及出生的年月日。您有想过几岁退休吗？好的，我们刚刚算过，依照现在的预期寿命趋势，您将会活到97岁，真是高寿啊！真让人羡慕…请在“计算后的预期寿命”填上97岁。为了迎接这么长的退休生活，我们就一起看看应该如何准备，未来退休生活应该准备的项目，请用现在的生活水平思考，我们会用合理的通胀率来推算您55岁退休时应具备的费用。请问退休后，您认为个人需要多少的生活费，才能拥有一个尊严且安心的退休生活？客户反应：准备太少或是准备太多，与客户一同探讨出较为合适生活月均开销。

父母平常有没有吃些保健食品来保养身体？都吃那些类的保健食品？每个月大概花多少钱？王总，我知道您一直非常懂得养生，退休后应该更会买保健视频或用其他方式照顾您自己，对吗？那您认为每个月应该要准备多少呢？客户反应：准备太少或是准备太多，与客户一同探讨出较为合适的医疗保障开销依照世界卫生组织的统计，人一生中需要被长期照顾的时间大约是7-9年，随着未来寿命的延长，被照顾的时间有可能更长!如果每个月的平均花费是1万元，那么1年要12万，10年就要120万了！这是多么庞大的费用啊！为了避免成为家人的负担我们是不是提早为自己准备好这笔费用，对吧！

退休生活是一个美好且让人期待的人生阶段，您认为退休后在休闲、旅游、进修或其他活动上，每年想为自己准备多少钱？退休后，除了以上的必要费用外，自己手边如果有一笔钱，要用钱时就不需向女儿开口，应该会比较踏实一点，您说是吧！您认为手上要准备多少钱，会比较安心？您知道退休时，社保养老金可领到多少？那么我们来帮您算一算….请问您每月的缴费工资是多少？你是几岁加入社保的？到退休时您总共缴费多少年？

目前公司有准备退休金？是一笔领回？还是每年领呢？接下来，我们来看看您个人准备的部分，是否有用商业保险来规划退休费用？会在几岁时，开始领取这些钱呢？是一笔领回，还是每年领取呢？另外在房屋方面，除了自住外，有没有其他房子出租，那每个月房租收入是多少呢？还有没有其他的投资理财是为了退休而准备的？而且一定要是为退休专款专用的？

调查问卷填写要点，非常感谢您跟我一起讨论未来退休生活相关费用的话题，现在让我们再用一些时间完成财务分析问卷，您提供的数据越详细，在规划上就会越准确，对您的帮助也越大。请问您和先生的年收入是多少？资产的部分我们分为银行存款，投资资产，房产及其他四个部分，目前的状况如何？另外还有负债？谢谢您，请您在确认一次，还有需要补充的地方吗？好的，再次感谢您，那我们就稍微等候一下，我们会为您计算出您退休的具体财务数据分析结果。