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2021年家族财富管理与家族办公室行业洞察白皮书53页.pdf

  • 更新时间:2023-02-22
  • 资料大小:10.44MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:caohaijun
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泓湖百世全球家族办公室旨在为超高净值客户量身定制境内外一体化的国际身份安排、家族信托、资产配置、慈善规划、法税咨询、企业战略合作等全方位的财富传承与家族事务解决方案。泓湖百世全球家办在亚太著名金融杂志《亚洲银行家》颁奖典礼上荣获“财富与社会——企业承诺认证”大奖。截至2021年末,泓湖百世全球家办主要成员拥有硕士及以上学历且从业超过10年,从业经验包括公募基金、信托、银行、律师事务所、会计师事务所。泓湖百世全球家办管理过中国第一批公益慈善信托和家族信托,2012年合作成立了境内第一单在岸家族信托,2016年设立了国内第一批备案成功的慈善信托,2017至今累计设计了超过3000单财富传承方案。

亚洲银行家是全球权威的研究、咨询、资讯机构,致力于提供具有战略性的行业情报和策略分析。总部于1996年在新加坡成立,在中国、马来西亚、菲律宾、非洲和中东等地都设有分公司,同时在伦敦、纽约和硅谷设有办事处。业务主要涉及研究咨询、内容营销、出版传媒和会议论坛。亚洲银行家于2000年进入中国,是最早在中国展开业务和聚焦中国市场及金融机构的外资媒体智库。除特别标明出自第三方之外,本报告中所有内容的知识产权均为亚洲银行家和泓湖百世全球家族办公室共同所有,包括所有数据、内容以及本报告所使用的评估办法未经出版方以及版权所有者许可,本文件中的任何部分均不得复制、在检索系统中存储,或通过电子、机械、影印、录制等任何形式传输。

所有前瞻性评估均通过机构访谈、整合第三方评估与自有评估的方式进行。我们并没岁月不居,时节如流。不知不觉中,得益于全球各国采取的多项政策与措施抗击疫情,世界经济已逐渐走出2019年疫情爆发的谷底。在这场无声的抗疫战争中,中国政府因迅速应对疫情而获得了骄人成效,经济复苏速度领先全球,让世界惊叹于中国政府的反应速度、中国人民的配合程度和来到2021年底的今天,世界经济步入后疫情时代,新冠疫情形势依然严峻、全球经济环境不容乐观、西方对华政策多副面孔等问题为中国经济和中国人民带来了更为严峻的挑战。在这种复杂的不确定性面前,作为一家国际化的全球家族办公室,泓湖百世需要引导我们的客户逆流而上、未雨绸缪,为家族传承做好一切准备。中国体制的比较优势。有报告中相关机构的内部信息,所有可能影响报告中立性的特定渠道信息也已被剔除。在打开全球视野的前提下,风险管理和资产配置将成为家族财富管理当中必不可少的一环。

泓湖百世大多数客户相信和认同我的投资理念:客户劳碌半生、辛苦经营的资产只押注在单一基金经理或明星产品上是不科学的;为了家族的繁荣与繁衍,多样化的投资管理是必须的。泓湖百世倡导的是像社保一样的家族资产配置理念,以指数化、分散化、全球化为核心思想,利用风险平衡模型有效抵御全球市场波动风险,获取“稳稳的幸福”。在打开全球视野的前提下,风险管理和资产配置将成为家族财富管理当中必不可少的一环。泓湖百世大多数客户相信和认同我的投资理念:客户劳碌半生、辛苦经营的资产只押注在单一基金经理或明星产品上是不科学的;为了家族的繁荣与繁衍,多样化的投资管理是必须的。泓湖百世倡导的是像社保一样的家族资产配置理念,以指数化、分散化、全球化为核心思想,利用风险平衡模型有效抵御全球市场波动风险,获取“稳稳的幸福”。


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