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阳光人寿高客标准建议书的制作与讲解15页.pptx

  • 更新时间:2022-11-28 10:31
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尊享财富管理服务方案呈:XXX先生/女士“阳光·臻传”家族办公室专业财富管理服务阳光保险发展历程阳光保险于2005年7月成立,始终坚守主业,以实业心态做金融,扎扎实实地积累企业的发展能力,实实在在地履行社会责任。正是如此,公司成立5年便跻身中国500强企业、中国服务业100强企业,历经十余年的发展,已成为中国金融业的新锐力量。集团目前拥有财产保险、人寿保险、信用保证保险、资产管理、医疗健康等多家专业子公司。阳光保险自成立以来,解决就业28万人,为超4.28亿客户提供保险保障,累计承担社会风险1410万亿元,支付各类赔款超2020亿元,上缴税收超580亿元。20057月28日,阳光财产保险股份有限公司成立。

2011中国企业500强;中国服务业企业100强。2013阳光保险累计上缴税收超过100亿元。国内首家专业信用保证保险公司阳光信保获批筹建200712月17日,阳光人寿保险股份有限公司成立2012中国500最具价值品牌榜单阳光资产管理有限公司成立2014阳光人寿获批销售证券投资基金业务资格,是保险行业率先获得销售资格的公司之一集团管理资产6800亿,累计服务客户4.28亿,分支机构2756家,从业人员23万人20152021今日阳光阳光融汇资本阳光基金销售依托阳光保险强大的综合金融平台(牌照经营范围齐全),借助阳光股权投资的上下游专业服务机构,可以为客户提供涵盖金融全品类产品的财富管理服务及家庭全方位的增值服务。

今日阳光在2006至2020年期间,公司投资业绩稳定,连续15年投资收益率居于行业前列,年均投资实现收益率8.75%,高于行业平均收益率5.43%。2006年以来阳光资产成立以来(2013年以来)阳光资产平均实现收益率8.75%6.86%行业平均实现收益率5.43%5.60%超额收益3.32%1.26%阳光资产历年投资收益率我们的高客服务体系阳光人寿高客经营中心“阳光·臻传”家族办公室整合阳光保险集团内部专业资源,协同外部专家伙伴

北京裕世律师事务所王芳律师团队北京信托家族信托服务团队毕马威会计师事务所税务服务团队美世教育留学服务团队等共同为您提供涵盖家族成员身份安排、企业家业风险诊断、资产梳理与布局规划、投资管理、风险管理、财富传承规划、子女培养规划等综合家族财富传承尊享解决方案。“阳光·臻传”家族办公室服务团队我们的财富管理方案投资管理-越来越好:赚的比别人多风险管理-不能不好:亏的比应该少金融资产一:现金管理类、固定收益类、权益类金融资产二

资产保全类-黄金、保险、家族信托财富管理的唯一目标:让生活更美好我们的财富管理方案投资管理与风险管理的比例分布趋势我们的财富管理方案风险识别:经过前期沟通,我们认为您在财富管理方面的主要风险和诉求是:(可选、可删、可加)资产的安全:经济下行周期,企业盈利下降,债务风险增加,需要建立企业与家庭资产隔离的防火墙;资产的增值:长期无风险收益持续走低,需要锁定相对较高安全收益,建立确定的家族成员高品质、覆盖各人生阶段的现金流;资产的传承:按需求将可传承资产放大,并合理规避掉子女获取资产后的潜在婚姻风险、收风险(如遗产税)等

我们的财富管理方案方案设计:我们的服务方案-《阳光升B款增额终身寿险+家族信托服务》阳光生B款增额终身寿险的特点和优势:把短期现金变成长期现金流把应税资产变成免税资产把法定继承人变成指定继承人把单利变成复利把风险资产变成安全资产家族信托的特点与功能:资产隔离:委托人进入信托的保险资产与剩余自有资产隔离,可以隔离债务、婚姻和遗产风险


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