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保险金信托市场空间认知格局现状调研推动规划30页.pptx

  • 更新时间:2022-05-02
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保险金信托:10倍级市场和空间保险金信托:10倍级认知和格局保险金信托: 现状调研和推动规划中国人身保险市场的空间还有10倍以上中国财富传承市场的空间至少100倍以上过去三年xxxx保险金信托规模成长30倍1亿保险金信托可贡献寿险FYP约1000万预估未来保险金信托贡献保费可以再造一个寿险市场****保险市场的空间还有10倍以上2020年3.9万亿人身险保费数据来源:奥纬咨询《中国人身险行业报告》中国人身险市场保费预测中国财富传承市场的空间至少100倍以上

xxxx保险金信托数据来源:《2020胡润财富报告》中国财富传承规模预测过去三年xxxx保险金信托规模成长30倍xxxx保险金信托12倍寿险保险金信托1亿保险金信托可贡献寿险FYP约1000万1亿保险金信托可带来新单保费约1000万

保险金信托占比50%信托:保费10:12020年寿险市场3.9万亿预估保险金信托贡献保费可再造一个寿险市场21年系统增长前十机构及xxxx机构增长情况专家答疑/陪访团建立(51人)PB/RM/支行团队强对接到区培训支持,陪访专家面对各层级高手开展培训私行、支行场地档期公开预约使用,供借用开展沙龙活动保险金信托分享嘉宾及沙龙场景活动茶歇支持建立1对1高手服务群(180个)TOP2000/卓领商学院开展表彰、专业培训线索、面访有礼推进法商私董会、产说会切入保险金信托介及答疑月均70场寿银沙龙场景追踪每天资讯转发推送案例1-xxxx:22年开门红保险金信托同比倍增案例2-:22年开门红保险金信托规模同比倍增覆盖绩优通理念

圈定高客明需求财富场景助粘客财富传承促寿险月度高客常规活动:联合银行举办了15场高端客户专属活动:高尔夫球赛,扶贫游大型财富沙龙:邀请专家举办经济趋势讲座片区财富客户沙龙:收集客户信息,提前准备;解决财富传承需求,促寿险转化关键动作数据表现:22年截至2月14日,保险金信托设立规模19.7亿(同增127%) ,设立件数488件,新增FYP1.2亿

具体做法:聚焦财富场景经营,覆盖高绩优人群,深挖高客蓝海尖绩优:千万精英俱乐部培训沙龙/KYC培训片区绩优:TOP培训邀请总行讲授新人优才:参观私行潜力人群:举办传承俱乐部创说会大型客户财富沙龙: 3场片区专属财富客户沙龙,到场重客+客户694人个体案例3:保险金信托受众及需求远超想象特殊家庭:子女呵护的“金钥匙”客户背景:二婚家庭、老父少子、残障子女核心需求:资产给到子孙辈,按意志分配,不被分割及挪用解决方案:借由保险金信托订立子女财产分配机制,完美解决客户需求

资产传承:财富传承的“启动键”客户背景:注重保障及杠杆、同时要求保值增值

核心需求:趁自己年轻,购买足额保障,避免风险,同时希望按个人意愿传承资产解决方案:终寿保额+年金保费累计1800万,同时对接信托,通过保险杠杆提高身价,通过信托实现传承规划中产家庭:财富管理的“再保险”客户背景: 年龄60+,儿女双全,不重收益,只要安全核心需求:通过金融工具快速实现资产传承,避免节外生枝解决方案:购买御享金瑞养老版,同时对接信托,个人资产按自己意愿传承给一双儿女,避免分流


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