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第一章 总 则第一条 为全面提升服务品质，整合公司客户资源并规范地在全辖个人保险系统建立一支收展并重的服务型销售队伍——收展人员队伍，根据公司有关规定，特制定本办法。第二条 本办法所称“区域制收展人员”，是指符合保险监管...
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对公司：提升公司形象，增强客户信任度，促进业务健康发展，减少纠纷，品质管理的重要性：提升个人素质和品牌，延长职业生涯，集中精力拓展业务，提高业绩，增加收入，违规行为及扣分标准，扣分结果运用，违规扣分执行流程，违规行为及扣...
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一、 取消资格证字样，将原展业证变更为执业证。二、 第二章第三条（十一）调整如下：业务人员对客户有如实告知义务，如对客户曲意解释宽限期、犹豫期、等待期等概念导致客户理解错误的,扣1分/次；如向客户提供虚假资料、误导或夸大...
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为了推动集团大金融战略及终极客户战略的落地实施，实现产品、渠道、服务的创新与融合，一站式满足客户金融资产管理需求；同时迎合在互联网环境下，客户消费行为方式的转变，逐步探索新型销售模式和队伍管理模式的需求，引导销售队伍转型...
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太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法，为规范业务人员的展业行为，满足业务人员职涯规划需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法》。
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什么是孤儿保单？孤儿保单管理包含哪些环节？已经销售但无后续跟进服务人员或因多种因素导致暂时无满足条件的服务人员的保单，孤儿保单管理过程主要包括孤儿保单的转入、客户相关通知、保单性质识别、保单归集和分配等环节。孤儿保单服务...
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续期收费服务事项：包括相关续期缴费通知、协助客户办理银行转账等。保全、理赔服务事项：包括协助客户完善或变更基本信息、办理日常保全及出险理赔。为客户进行保单整理。以客户需求为导向，向客户提出完善风险保障的建议，帮助客户完善...
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全省孤儿保单管理制度不统一，孤儿保单承接队伍不统一，大部分增量保单流向营销队伍。收展队伍规模发展的战略需求，孤单资源服务和开拓是收展工作模式中的核心环节，收展具有天然的承接优势。大量保单资源无法流转到新筹建收展团队中提升...
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我省首次实现孤单管理办法的统一颁布，考虑到各地市历史因素，此次上线时间紧，难度大，办法上线需要平稳过渡，切实做到责任到人、孤单资源有效分配。随着收展队伍规模的不断扩大，收展队伍对孤单的诉求日益攀升，急需通过有效、合理的方...
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主要亮点一：导向明确，明确孤单归属公司统一管理。明确支持收展队伍发展。总颁《办法》总则第二条 ：孤儿保单属于公司资源，须由公司统一管理，公司有权以行政方式对孤儿保单进行分配，并享有最终解释权。总颁《办法》总则第四条：原则...
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经公司面试合格，录入系统之日开始计算，每月15日前（含15日）上号，津贴核算为全月；15日后上号，津贴按照自然日500元/天（先发放300元，预留200元）核算发放；（2）财富总监在首月没有达成当月津贴领取标准则暂扣首月...
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通过对营销员职责履行情况和业务品质进行综合考评，确定与其委托报酬挂钩的品质系数，从而调整其委托报酬发放标准，以充分激发营销队伍扩张动力。主管参会是指主管本人参加公司早会、培训、公司活动的情况，主管本人月参会率＝当月主管本...
查看详细内容第一章 总则第一条 为了对中国人寿保险股份有限公司（下称公司）委托的保险营销员进行统一、规范、科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》和《保险销售从业人员监管办法》等法律、法规和规章，特制定本办法。第二条 本办法中所称“...
查看详细内容第一章 俱乐部总则中国人寿车友俱乐部1、本俱乐部倡导：热爱生活，亲近自然，提倡会员平等互助，乐于奉献的快乐人生态度。 万2、本俱乐部指定交流平台：（用于拉赞助，看是否需要）3、本俱乐部标识（LOGO）：4、本俱乐部创建纪...
查看详细内容**中支一家亲微信群管理制度（草案）为规范**中支一家亲微信工作群的管理，完善沟通平台，营造和谐、友善、相亲相爱的交流氛围，特制定如下管理办法。所有进入本微信群成员一律以真事姓名为昵称。具体操作步骤：进入微信群后，点击屏...
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明确业务人员与其自聘、业务人员自行聘用或委托他人协助管理时，应当明示不属于公司、为明确双方关系，保护双方权益，业务人员应与其自聘人员签订《合同书》（一式三份），其中一份交公司备明确公司与业务人员自聘人员自行聘用助理人员的...
查看详细内容为创造规范、有序的工作环境，统一公司员工考勤、休假管理，增强员工的劳动纪律观念，为规范各部门考勤早会等会议纪律，**支公司公司自201X年XX月XX日开始实施考勤纪律不规范加扣款。现对日常会议做如下要求：第一条工作时间一...
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第一条 为促进个人税收优惠型健康保险业务的健康发展，保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，根据中国保监会《人身保险新型产品信息披露管理办法》（下文简称《信息披露管理办法》）及《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》（...
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公司平台会议每月固定举办六场。提前公布计划，要求除六个月以内入司新人之外所有人员必须参加确保参加四场。一场未带领客户参会乐捐20元。纪律要求：必须严格按照会前两面（递送通知书，送通知书接客户参会，邀约确认电话）一电话进行...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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