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高净值人士专业顾问式营销方法，据多份研究报告表明，在中国每千人中就有一位可投资性资产超过1000万元，未来，5-10年中国将迎来人类历史上从未有过的财富传承浪潮，超过300万家庭4万亿-7万 亿元的资产将在这段时间发生传...
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最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的，因此又称80/20法则、帕累托法则、关键少数法则等，被广泛应用于社会学及企业管理学等。全世界80%的啤酒是被20%的人喝掉的，20%的强势品牌，占有8...
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保单 如果说，它只是一张死了才赔的寿险，相信很多人也并不乐见。其实作为资产型保单，它充满了灵活性。一切都可以在“现金价值”上做文章。1、很多企业主有急用现金周转的需求，那可以利用保单贷款。该保单能轻松贷出现金价值的80%...
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牛牛，12岁 ，客户夫妻关系良好经需求分析，客户首年保费200万，持续资金能力10-20年客户需求：1、充足现金流，满足企业运转 2、资产保全（税务筹划、债务隔离）+财富传承（代代有钱）。透过 “机制”，解决客户的担心和...
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高度认同，从高端客户到营销员，高度认同，缘故面谈高效成交三个月的突破 带来一生的改变原来的我——19岁参军，六年侦察兵，获得军区技能比赛第二名，1990年回浙江老家**，进入驰名企业东磁集团，一年员工，三年车间主任，两年...
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李先生父母均去世；李 太太父母均在世，但是 父亲身体不佳，目前身 体尚可，案例复盘——KYC信息，家庭 构成夫妻二人名下有1 家窗帘公司， 有合伙股东（ 李先 生夫妇持股8 0 ） ， 均是自然人持股，1.李先生对于企业...
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注：40高额保单——话术有钱人：我很有钱，为什么要放你这里？我投资回报很高，保险太低？答：对你们来说，这个产品划不划算，回报率有多高不是第一的，而是应该首先考虑资金的安全。你现在发展很好，但十年、二十年后呢？如果碰到一些...
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太太具有一定财务决定权，大额支出夫妻商量，锁定企业主太太群（ 2/2 ）——备注：12企业主太太群的需求——未来高品质的养老生活，私企主太太两次面谈成交流程，拉近距离，收集信息，挖掘需求，备注：14面谈前准备——从客户身...
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老师说：意思意思就行了，不要做了，我说：既然我们输了，我就必须接受惩罚做完，同学和老师搀扶着我继续按标准动作做完了120个，活动结束后我的总结发言:在单位，我们每个人是单位的一份子；在家里，是家庭的一份子；在社会，也是社...
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两次学习助我，提升外在形象，接触中高端客户，提升内在专业素养，走进中高端客户，成交大保单，客户群体主要为工薪阶层，年收入不超过10万，件均保费只有4、5千元，最大单不超过1万元，身边有几个中高端客户资源，但从来不敢接触，...
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天价保单可以成为富人规避遗产税的有效手段，台湾首富蔡万霖留下46亿美元的遗产，媒体预估遗产税23亿美元，身后只交了6亿新台币遗产税。节税的原因是买了62亿元的保险，保险是免税的。备注：20除了规避遗产税，高净值人群还需要...
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备注：人生一世，无论是企业主等高净值人群，还是普通的百姓，都离不开不同的阶段，特别是在奋斗期、传承期和养老期三个环节。在奋斗期，为了事业努力拼搏，积累了大量财富，同时又要背负着巨大的家庭责任，高额的身价保障是至关重要的；...
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开启中高端市场的金钥匙，在被保险人生存期间，保险人按照合同约定的金额、方式，在约定的期限内，有规则的、定期的向被保险人给付保险金的保险。生存保险金的给付，通常采取的是按年度周期给付一定金额的方式，因此称为年金保险。家住x...
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年金险销售的形与魂。一、认识年金险。二、年金险客户定位。三、中高端群体的经营，理财是根据个人或家庭的资产、收入状况、人生阶段、风险偏好等，确定中长期财务规划目标，通过银行、证券、保险、基金等金融产品组合，制定科所谓理财，...
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案例1：婚姻财富综合保障案例，广西企业家刘先生经营企业多年，主要从事电线电缆生产，销售，企业总资产将近4亿，企业资产均登记在刘总名下。刘总夫妇一子一女，儿子已成年在企业帮助刘总，女儿正在读高中。早年刘总分别在广州，深圳都...
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什么是法商，法商包括四个层次，对一些法律常识的认识，而不是能背多少法律条文，法商（Law Quotient ，简称LQ）即法治商数。法是规则，商是创新，商无法不兴，商无法不稳，法寸步不离地影响着商业行为。精商明法，敏思善...
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来自四川案例详情：女企业家，她的女儿因为家境比较优越，从小到大母亲呵护特别好，但是不幸的是，女儿20多岁谈恋爱，可是这个妈妈对未来女婿实在看不上，油嘴滑舌、甜言蜜语，但是一落地办事实就不行，这种人不靠谱，她妈就反对结婚。...
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高净值现状分析-2019中国个人可投资资产总规模将突破200万亿，2018年，中国个人可投资资产总规模达190万亿人民币，2016-2018年年均复合增长率为7%；预计到2019年底，可投资资产总规模将首次突破200万亿...
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分享目录，渠道公关与机会捕捉，业务学习与平台利用，成功案例的要素分享，渠道公关，做网点服务明星·打造非你莫属，强化个人IP属性·借助疫情加固，生活不是工作·但工作可以生活，机会捕捉，关系好了就一定出你的单子吗？时机把握很...
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2018年，中国个人可投资资产总规模达190万亿人民币，2016-2018年年均复合增长率为7%；预计到2019年底，可投资资产总规模将首次突破200万亿大关。2018年，可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群...
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