万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 营销技巧 > 高端客户资料

高端客户KYC分析表财富传承2页.docx

  • 更新时间:2021-10-12
  • 资料大小:17KB
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:170 次
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分文字内容:

年龄区间:小于50岁   大于50岁  (50岁以内客户关注生前传承与现金流管理,50岁以上客户关注身后财富传承).当前婚姻状况过往婚姻史当前子女状况子女年龄结构其他子女状况第三代状况父母状况兄弟姐妹客户是否担心子女婚姻对家庭资产的影响客户资产传承给孩子是否担心孩子能否驾驭客户名下资产是否存在潜在的债务风险客户是否有公司股权要传承给孩子接班客户是否考虑给第三代孙子女直接传承财富。


您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
总体评价:
 
内容质量:
 
美观度:
 
用 户 名:
 您还未登录登录后才能评论
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"高端客户KYC分析表财富传承2页.docx"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 积分制度 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  嘉兴轩越网络技术有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
Copyright © 2008-2020 All Rights Reserved. 万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-1 增值电信业务经营许可证:浙B2-20160279

浙公网安备 33040202000161号