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全家操作要点在面对家庭保险规划时，我们需要全面考虑家庭成员的需求和潜在风险。以下是全家操作的一些关键要点：全家之风险三问本期训练重点在于通过提问风险引发客户对需求冲突的思考：如果风险发生在我们孩子身上？如果风险发生在我们...
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全额操作要点在保险行业中，核保是一个至关重要的环节，它决定了保险公司是否接受某位客户的保险申请，以及接受的条件。以下是关于全额操作的一些关键要点：全额之核保三扇门保险的核保过程中有三个可能的结果，我们可以形象地称之为“三...
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全额之六要原则是保险规划中的一个重要概念，它强调了保险保额的设计应该与经济增速、医疗成本、刚需成本、人性诉求相匹配，并用未来的眼光来看待今天的保额。这一原则的核心在于确保保险能够在风险发生时提供足够的保障，以维持被保险人...
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壹：社保知识概述社保包含哪些保险？社会保险是国家通过立法手段，由用人单位、劳动者和国家三方面共同筹资，建立社会保险基金。当劳动者年老、患病、生育、伤残、死亡、失业时，国家从社会保险基金中向劳动者支付社会保险待遇，为劳动者...
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专业化销售需要KYC（了解你的客户）弱水三千取一瓢之KYC专业化销售的核心在于深入了解客户的需求和风险偏好，从而提供最合适的产品和服务。KYC（Know Your Customer）是这一过程中的关键步骤，它要求销售人员...
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金融知识通识金融的定义金融是指涉及货币、信用、金融机构及业务、金融市场及交易、金融价格、金融总量与均衡、调控、监管、金融发展等所有活动的集合。简单来说，可以理解为资金的流动和融通。现代金融体系现代金融体系由货币制度、信用...
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配置重疾险的四大原则新人重疾险销售技能提升授课目标：了解科学配置重疾险的原因明确为家庭经济支柱投保重疾险的重要性掌握保额高于一切、终身型是优选、趁早购买重疾险等原则授课时间：50分钟授课方式：讲授/观看视频/提问01 经...
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保险基础知识与合同讲解目录保险合同齐探索基础知识来科普合同秘密对你说01 基础知识来科普风险概念风险是指不确定性，包括盈利不确定、损失不确定。不确定包括：不知道什么时候在哪里会发生，不知道会发生在谁身上，不知道发生的是什...
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寿险工作价值新人岗前培训目录回顾风险与风险管理人身保险的功能与意义寿险工作价值SECTION 01 回顾风险与风险管理风险管理的含义风险管理是社会组织或个人用以降低风险的消极结果的决策过程，通过风险识别、风险估测、风险评...
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寿险基础知识目录风险管理法眼看保险解读保险一、风险管理风险的含义风险是指某种事件发生的不确定性，包括是否发生、发生时间、产生结果。风险的特征客观性：不以人的意志为转移，不可能彻底消除。发展性：因时间空间变化而变化。普遍性...
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在当前经济环境下，如何让客户尽快搭上2.5末班车，理清购买增额终身寿的需求，并选择适合自己的产品，是许多理财顾问和客户共同关心的问题。以下是一些关键点，可以帮助客户在底线思维下进行多元配置，做出明智的投资决策。底线思维与...
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在保险行业中，了解保险责任和专有名词对于消费者和保险从业者来说至关重要。这有助于更好地理解保险产品，确保在购买和理赔过程中的权益得到保障。一、人身保险责任的主要内容人身保险责任通常包括以下几个方面：健康保险责任：涵盖轻度...
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保险合同的定义与特征根据《中华人民共和国保险法》第十条，保险合同是投保人与保险人之间的协议。它具有有偿性、保障性、双务性、附和性、射幸性和最大诚信性等特征。保险合同的种类保险合同按性质可分为补偿性合同和给付性合同；按标的...
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养老规划是确保个人在退休后能够维持自主、尊严及高品质生活的重要策略。它要求我们从年轻时就开始考虑和准备，以应对未来可能面临的各种不确定性。本文将从养老规划的概述、现状、供需分析及缺口测算等方面进行探讨，并提供一个案例演练...
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追梦保险业成长在XX2024一、保险的起源保险的概念源远流长，根植于人类对风险的本能规避。在古代中国，面对战争、瘟疫、洪涝、饥荒和匪患等天灾人祸，人们发明了镖局、粮仓和份子钱等原始的风险分散方式。最古老的保单1347年1...
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社保基础知识目录什么是社会保险社会养老保险社会医疗保险第一部分：什么是社会保险社会保险是国家通过立法建立的一项社会保障制度，由用人单位、劳动者和国家三方共同筹资形成保险基金。其目的是在劳动者遇到年老、疾病、生育、伤残、死...
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保险常见误区介绍及异议处理课程概述授课目标：了解保险销售中常见的客户误区，掌握处理异议的方法与技巧，树立处理异议的信心。授课时间：60分钟授课方式：讲授/提问/演练课程大纲：保险常见的误区介绍常见异议的种类处理异议的技巧...
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关爱老师从保险定制开始在教育的道路上，老师们辛勤耕耘，为培养下一代贡献着自己的智慧和力量。为了更好地保障老师们的身体健康与安全，保险定制服务显得尤为重要。以下是针对老师群体的保险定制建议书。一、保险定制意义与背景老师作为...
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‘三讲’的运用场景在寿险销售中，‘三讲’——即讲行业、讲公司、讲自己，构成了销售的核心技能。本文档旨在深入探讨‘三讲’的运用，帮助营销人员在不同场景下更有效地与客户沟通。一、讲行业行业好不好做？保险行业作为金融业的‘三驾...
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值得追梦的保险业一、保险业概述保险业是一个具有深厚历史沉淀和强劲发展动力的行业。从最早的《船舶航运保险契约》到现代人身险的起始，保险业已经走过了数百年的发展历程。二、中国保险业发展中国保险业自1949年新中国第一家国有保...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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