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老业务员很焦虑，30年的保险市场，大部分客户都买了重疾险，公司还在推，但是客户不想买，熟悉的场景，新业务员很惆怅，客户比我还资深，拿出一堆以前的老保单，问我都是啥？他还缺啥？客户很困惑，保险我认可，政策要我买，产品停售要...
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微信贷款预授权，（一）新增预授权页面，必须要选择授权原因和授权时间，授权原因：出国，入伍，其他等（如果选择其他，必须要填写具体原因），授权时间：长期和固定时间（授权时间最长不超出该保单责任终止日期，最短可以为一天），信息...
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礼品上传（内勤），1)、中支内勤礼品首页面展示中支内勤的礼品情况，包括库存礼品总数量、待领取礼品数、累计领取礼品数、领取人数、领取详情和订单预约；2)、点击首页底部的【上传礼品】进入上传礼品页，点击【+】上传礼品照片（拍...
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如果没有移动展业平台？被社会淘汰！中国网民规模突破7.9亿大关 ，已经具备了坚实客户群体，互联网普及率超过50%，远高于世界平均水平。上网设备成本不断降低，智能手机、平板电脑越来越便宜。不断使P网民抛弃笔记本电脑，投入手...
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【课程目标】通过课程学习让学员了解并操作E化平台的功能亮点，学会如何有效的进行E化平台推广，从而助推团队的基础管理、队伍建设以及市场拓展等。【授课技巧】讲授、案例、提问、练习。【教学工具】投影仪、笔记本电脑、本课程涉及课...
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科技进步对各行业的冲击是全方位的，尤其是工业革命以来，每一次科技创新都是对过去行业的颠覆。世界500强的企业寿命也就40年，因为每20年新科技对传统模式进行周期性颠覆，近20年互联网更是如此。保险产品的复杂性与行业壁垒能...
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用服务培养忠诚客户，保险忠诚客户有以下特征：周期性重复的购买，会同时购买所推荐的保险产品；成为转介绍的中心；赢得高端客户忠诚度的原则：情感营销占首要，多一点热情实行关系的营销，授予客户一些特权。依据2018年10月1日起...
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阳光小智项目致力于打造更智能、更实用的科技化销售助手，通过为客户提供智能保险顾问服务，提升业务伙伴的营销生产力。在上线寿险“全能宝”的同时，阳光小智也在不断拓展应用场景，力图实现与官网、官微、我家阳光等平台的衔接。阳光小...
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全能宝功能介绍——和顺交通意外卡，一、功能概述，【和顺交通意外卡】是营销“开门红”来临之际，公司为助力业务伙伴客户拜访，特对接团险渠道，开发上线主顾开拓爆款产品。通过全能宝以微信拼手气红包形式，转发客户微信或分享朋友圈，...
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以掌上国寿APP为核心，电商平台应用已经涵盖网站、APP、手机浏览器、微信等多种形式，“掌上国寿”是统一电商平台的重要组成部分，手机M站，官方网站，中国人寿保险微信，现在：国寿在综合金融2.0时代，更有信心：公司综合实力...
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人员管理相关模块介绍，一、保证金管理，风险点：1、分公司个险、财务需每月核对保证金台账，确保amis系统数据与财务数据一致。2、新人开放代码前必须足额缴纳保证金。3、对于已经解约审核的离司人员，符合退还保证金要求的，及时...
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公司简介，提供契合保险业务的健康服务产品，赋能保险主业。推进“保险+健康管理”模式，通过附加高品质服务为客户和保险公司创造价值。实现线上+线下结合，深度融合多种场景，优化提升客户体验，促进保险业务触点从低频转向高频转变。...
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认购业务员信息录入，第一步：进入“太平洋寿险**分公司”微信公众号，点击右下角“我的”—“管理中心”；第二步：确认右上角手机号是否为本人目前在用手机号，如不是，则点击左侧图像进入修改后保存；第三步：个人手机号确认无误后，...
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无纸化投保已成为公司销售利器，通过采用OCR识别、人脸识别、电子签名和短信验证等技术，销售伙伴携带一部手机就可以帮助客户完成整个投保流程。无纸化投保这一套全新的投保流程，极大优化了销售流程，满足了快速承保出单、提升客户体...
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登录e店app，点击首页 “我的客户”，客户资源聚宝盆——客户资源包，销售人员名下的个单保单中的投保人、被保险人，公司分配的孤儿单客户，销售人员自己录入的准客户，公司分配给用户的客户，不包括孤儿单客户，转发公司活动后报名...
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核保问答，智能问答机器人，自动核试验，核保意见早知道，录错即改，实现秒过，核制导，核保通知书自助处理，核风险，新客户保额保费提前算，核保评级，评级指标找差距，核保政策，核保规则好帮手，客户保额，名下老客户轻松查，加保推荐...
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为全力助力2020年开门红，科技部倾力打造云助理销售支持工具百宝箱，云面谈，准组规划、组织层级追踪、业务冲刺面谈三部曲，帮助团队主管们强化队伍发展意愿，有效提升队伍质态，切实提升团队效能，做好过程追踪，保单服务，伙伴的移...
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开门红E化服务支持课件，中国人寿新版APP回访操作指引，第一步：人脸识别，1.无需拍摄身份证件照片上传；2.直接对接公安系统比对身份；3.活体验证，瞬间比对通过。第二步：问卷点选，1.同时回执的多份保单信息合并；2.一次...
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OCR识别，出险人信息可以点击右侧的“识别上传”按钮，OCR识别信息后自动带入。无客户身份证时，可手工填写相关信息。场景一：依据所需理赔的保单投保所在地进行选择。例如：某客户在北京发生保险事故，但可理赔的保单在天津投保，...
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关于保单借款，权限级别：需要开通中级及以上权限，申请人：投保人，领取金额限制：单张保单借款金额不高于30万元，单次最低借款金额为100元（含），保单状态：正常有效，支持的险种：含有借款权益的险种，注意： 1999年6月1...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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