第一步，填写所投保的全部险种投保单号，且投保单号只能以1132、1191、1171、1172开头，且必须为16位。录入投保人及被保险人身份信息，同时拍摄投保人、被保险人的身份证正面，点击“保存”。注意：被保险人信息要准确，如与投保人为同一人，以死亡为给付条件的话术节点不会显示！第三步，选择投保产品（多个产品需全部添加），并点击录像。产品选择支持模糊查询。切记！一定要添加正确！如导致出现的双录节点与投保情况不符，则无法整改，需撤单重投重录。智能语音播报（1-14项，根据销售产品而定），1.征求投保人意见，2.提醒投保人注意，5.告知如实填写投保信息及不如实填写后果，6.出示并说明保险责任，7.说明犹豫期及退保损失，8.销售人身保险新型产品、健康产品（万能型、分红型和健康险），9.销售以死亡为给付保险金条件的产品（投、被保险人非同一人时，有此节点），10.出示投保提示书，并请投保人签字确认，11.出示产品说明书，并请投保人阅读（限人身保险新型产品），12.出示并阅读免除保险人责任说明书，并请投保人签字确认，13.出示保险条款、电子投保确认单，并请投、被保险人签署，14.感谢语，3.出示有效身份证明、告知本人所属机构的名称 ，4.介绍保险产品信息（无纸化双录有语音播报）。特别注意：节点3、4根据实际投保信息，由业务员自己介绍，其他节点由系统自动报读，此时需手动点击语音报读按钮。

录制操作，当客户投保分红险、万能险和投连险时，显示《产品说明书》。当客户投保健康型产品时，显示《指定医疗机构的清单》。必备资料，销售人员身份证件人身保险投保提示书，免除保险人责任说明书，产品条款，电子投保确认单/人身保险投保单（纸质投保），人身保险产品风险提示书，特殊资料，注意：所有资料均勾选√完毕后才可以进入下一步。第一步，点击录像，出现资料核对表，销售伙伴对照手上的双录资料，逐一核对和勾选已准备的双录资料名称。（无纸化双录，E店端有阅读类和签字类电子文件）第二步，选择双录话术播报方式：语音播报/自己介绍，第三步，进入录像界面后，点击中间的红色按钮。并选择对应摄像头（外置摄像头需要连接摄像头专用WIFI ），5 秒倒计时结束后自动开始正式录像。

第四步，勾选标记后开始智能语音播报录制视频。如客户未听清楚，可重新按顺序点击对应节点的标记符号。第五步，系统在客户签字、投保资料展示环节均有语音提示，销售人员需按提示完成操作。在询问客户节点，客户需在语音播报结束后进行清晰肯定回答。检查所有标记内容是否已全部都勾选后，点击红点按钮结束录制，再点击完成。第六步，在“查看”中选择对应的投保单号，左划点击重绑/上传/删除视频。“重绑”即重新绑定投保单，此处可修改视频投保单号（首录视频方可操作）。第八步，在视频上传过程中若出现上传失败的情况可通过左划记录进行续传和回退。完成上传的的视频记录带入已上传列表中显示，在视频提交到审核去后用户可查看记录状态与详情。第九步，点击对应视频记录，可查看视频的简要信息。该界面可选择“重录”重新录制视频；点击视频界面，回看视频；点击右上角“查看更多”查阅视频保单信息。

消息提醒和视频整改，1.在系统首页面，点击【消息】按钮，进入消息提醒页面。2.在消息提醒页面，共有三种状态的消息：通过、不通过、整改。3.在消息提醒页面，可以查看视频文件上传情况以及是否通过质检，点击视频的具体的信息，跳转到详情页面。4.在详情页面通过和不通过的视频都不能进行重录操作，对于待整改视频可点击【整改】进行重新录制，并在录制的话术中会提示待整改的部分。5.特别提醒：整改视频环节开始有语音播报，节点内容需要销售人员自己介绍。