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国寿AMIS系统操作简要说明63页.pptx

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  • 更新时间:2019-12-10
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QQ截图20191210100159.jpg

人员管理相关模块介绍一、保证金管理风险点:1、分公司个险、财务需每月核对保证金台账,确保amis系统数据与财务数据一致。2、新人开放代码前必须足额缴纳保证金。3、对于已经解约审核的离司人员,符合退还保证金要求的,及时退还保证金,避免投诉。二、人员管理2.1 执业证证信息维护风险点:确保amis系统的签约人员、执业证信息与中介系统的日清日结,人数一致,信息一一对应。1、当日新增销售代码需及时在中介系统注册执业证,确保新增代码与注册执业证人数一一对应。2、当日解约审核人员需及时在中介系统注销执业证。3、Amis系统的执业证信息中身份证号码、姓名、销售人员代码、发证日期、有效日期邓关键信息要与中介系统一致。

预解约人员执业证状态维护风险点:确保amis系统的执业证信息与中介系统的日清日结,人数一致,信息一一对应。1、预解约人员,如果在中介系统注销了执业证的,需要在此界面进行注销登记。2、每月月底(最后一天)报送总公司执业证信息需确保中介系统执业证人数=AMIS系统签约人数(含考核保护)+预解约未注销执业证人数2.3快速解约处理操作步骤:预解约处理>快速解约清单导入或添加>解约审核注意事项:1、快速解约只能做收展员、观察期收展员、准收展员三个职级,并且需确认其没有未扣完款项。2、快速解约后不能再恢复。完成解约审核后需及时注销执业证。3、快速解约后其解约当月的工资无法计算。预解约恢复注意事项:1、预解约后已经分配的保单不能恢复。2、因合同不维持解约的不能进行预解约恢复操作。如果确实因为个别原因需要恢复且解约匹配率大于总公司要求的,可以提交申请给总公司收展人员管理处,调整“收展预解约恢复控制比例”。

同业聘才主管认定及查询注意事项:1、同业聘才主管需在大考核月的汇总收支前进行认定(最好是在每个季度的最后一天),否则无法享受考核保护。2、同业聘才主管考核保护的,管理津贴不会打折,但品质管理仍然会正常考核。3、同业聘才主管考核保护2个季度,不一定是完整的两个考核季度,如果是在季度中旬或者季度最后一天认定的,当季仍然会算一个季度,其实际考核保护仅有一个季度。2.6考核保护注意事项:1、因长期病假、孕产假等特殊原因,可以申请职级保护,但需要提供相关证明资料2、申请考核保护的主管人员,其保护期间相关管理、培育津贴会打8折3、必须是在当月汇总收支前进行申请。4、收展员考核保护人员最大比例是0.002,主管是0.001。

特殊考核审批流程—总部审批特殊考核是指因特殊原因,基本法考核确认结果与系统推荐职级不一致的情况。(一)总部审批事项总控审批事项主要包括收展业务系列特殊考核比例、收展主管特殊晋升比例、收展主管特殊维持比例、月度解约匹配率、月度预解约恢复比例、考核保护比例以及区域总监特殊晋升。总控审批事项,除系统计算错误、岗位人员操作错误等客观原因外,原则上不得申请调整。可以通过AMIS收展系统管理权限>机构定义>省级系统参数设置查询(二)总部事项审批流程经省级公司个险销售部充分核实、研究评估,认为确实有必要申请调整总控基本法考核参数的,应严格遵循审批流程和要求,并提供证明资料。审批流程详情请参考国寿人险个(2019)118号文。1、“收展基本法特殊考核处理审批单”风险检查结果必须填写清楚,经省公司签字审批后,由省级人员管理岗在每月27号24点前提交数据修改工单到总公司收展人员管理处。2、特别注意保规人员四季度考核,系统无法直接修改各单位过渡办法考核参数,只能前台做特殊维持或者走工单修改推荐职级,前台确认的,如果超过比例的可以按流程报总公司修改相关比例。


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