保险资料站 |  万一网总站郑重承诺 :每天更新资料,平均日更新量不低于35个.

万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 营销工具 > 辅助软件资料

国寿e化保全功能介绍46页.pptx

  • 更新时间:2019-11-26
  • 资料大小:12.80MB
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:17 次
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分文字内容:

QQ截图20191126093751.jpg

关于保单借款权限级别:需要开通中级及以上权限申请人:投保人领取金额限制:单张保单借款金额不高于30万元,单次最低借款金额为100元(含)保单状态:正常有效支持的险种:含有借款权益的险种注意: 1999年6月10日前生效的保单如需办理该业务,请在首页底端【保单】-【交费领款】中办理。权限级别:需要开通中级及以上权限申请人:投保人还款方式:全额还款和仅还利息保单状态:正常有效,处于挂失状态或非有效保单(失效、终止、永久失效)不允许还款注意:六个月期限到后,若未还款则该保单借款将自动展期,无法选择仅还利息,若要操作仅还利息需要在到期日前操作。

关于保单还款权限级别:需要开通中级及以上权限申请人:被保险人领取金额限制:最高10万元保单状态:已满期注意:1、如保单未到期,可操作满期领取预授权;2、金额超过1万元的满期金领取系统会提示需要进行客户身份基本信息确认关于满期金领取权限级别:需要开通中级及以上权限申请人:被保险人领取金额限制:最高10万元保单状态:正常有效支持的险种:含有生存金责任的险种注意:英才少儿、鸿运少儿等少儿类险种的教育金、成长金、婚嫁金、创业金等不支持通过寿险APP领取。,关于生存金领取,权限级别:需要开通中级及以上权限,申请人:投保人申请,领取金额限制:最高10万元,保单状态:保单状态必须为有效,支持的险种:分红型险种。

关于红利领取,权限级别:需要开通中级及以上权限,申请人:被保险人,领取金额限制:最高10万元,保单状态:正常有效,支持保单:有养老金责任的所有8版保单,税延险种不支持,注意:因国寿鑫福年年养老金保险(险种代码533)、国寿鑫福年年年金保险(险种代码534)将养老金责任定义为生存金,所以在该界面不展示。关于养老金领取,权限级别:需要开通中级及以上权限,申请人:1、被保险人;2、投保人(此时投保人须为未成年的被保险人的监护人),支持保单:包括8版、集团、万能、短险系统的有效或中止的保单;注意:1、税优、税延、短险小额贷款险种不支持。2、有在途保全、理赔业务或保单质押、冻结、告知失效的情况不允许操作。1.进入受益人变更界面(app首页-更多-变更服务),保单目前,受益人信息,关于变更受益人,受益人录入方式,支持受益人名单中直接选择或新增,直接在名单中选择的可简化信息录入,新增受益人信息必须通过OCR识别证件。

受益人名单,登录寿险APP客户全部保单的所有受益人,去除客户本人及该客户非法定继承人。受益人人数规则,支持指定多个受益顺序,每一受益顺序的受益份额之和为100%;不支持受益人置空,即不支持保单有受益人,现将受益人取消。一、保全管家菜单,开门红E化服务支持-保全管家,续期提醒保单列表中,包括:即将交费保单清单(即将进入宽限期),应交未交保单清单(进入宽限未缴纳续期保费)即将失效保单情况(宽限期即将结束),已交费保单清单,注:每类清单都可以选择按客户姓名、保单号、应收日期排序查询,也可输入客户姓名、保单号精准查询。二、续期交费清单,开门红E化服务支持-保全管家,失效提醒保单列表中,包括:失效一年内保单,失效1-3年保单,已复效保单已点击查看失效保单信息,系统会增加“已阅读”标识,注:每类清单都可以选择按客户姓名、保单号、应收日期排序查询,也可输入客户姓名、保单号精准查询。

失效保单总清单,开门红E化服务支持-保全管家,销售人员点击失效保单后,可查看失效保单详细信息,对于符合免息复效范围保单,系统有相应减免复效利息提示内容。业务员可选择一键拨号,电话联系客户提醒办理复效业务,也可以将失效保单信息链接转发至客户微信提醒。三、失效保单详细,开门红E化服务支持-保全管家,客户点击销售人员转发的保单失效提醒链接后,可查看失效保单详细信息,可选择点击寿险APP办理复效业务。


您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
总体评价:
 
内容质量:
 
美观度:
 
用 户 名:
 您还未登录登录后才能评论
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"国寿e化保全功能介绍46页.pptx"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 积分制度 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  嘉兴轩越网络技术有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
Copyright © 2008-2019 All Rights Reserved. 万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-1 增值电信业务经营许可证:浙B2-20160279

浙公网安备 33040202000161号