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国寿客户资源包介绍34页.pptx

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登录e店app,点击首页 “我的客户”客户资源聚宝盆——客户资源包销售人员名下的个单保单中的投保人、被保险人公司分配的孤儿单客户销售人员自己录入的准客户公司分配给用户的客户,不包括孤儿单客户转发公司活动后报名的客户销售人员之间互赠的自建的准客户客户资源丰富!客户资源专享!客户资源聚宝盆——客户资源包客户什么样?论客户画像的重要性看不见对方纵有一身本领也枉然管中窥豹水平发挥不正常很正常大数据带来大智慧,客户姓名、来源、VIP星级、注册寿险APP情况,6类来源、6种标签,6类VIP星级:准星、一星、二星、三星、四星、五星,4类注册情况:未注册、已注册未绑定服务经理、已注册并绑定他人为服务经理、已注册并绑定本人为服务经理,点击客户所在行,进入客户详情页,大数据带来大智慧,2客户核心标签区,客户姓名、性别、是否注册e宝、来源、VIP星级、出生日期、属相、星座等核心标签,点击“摩羯座”可展示摩羯座特征。

3经营轨迹,客户参与线上客户经营活动轨迹,销售人员的拜访记录,2.展示客户参加线上活动的时间、内容。3.点击活动链接,跳转至线上活动详情页面。4.展示销售人员对客户的拜访情况。1.点击“经营轨迹”按钮,5.点击“去经营”,弹出添加客户经营环节、电子投保等快捷链接,客户信息已自动带入。大数据带来大智慧,4保单信息,客户保单列表、保单详情,信息有误保单、失效保单,排序、角色、搜索保单,问题保单提示,保单列表,点击后可查保单详情,点击“保单信息”按钮,大数据带来大智慧选择保单点击,查看详情,展示保单详情,展示投保人信息,展示被保人信息,展示受益人信息,保单详细信息展示。

家庭信息,根据客户在其所有保单中记录的投被保人关系、被保人受益人关系进行识别,对于家庭成员非本人客户,仅显示姓名和关系,对于家庭成员为本人客户,可进一步下钻查询关联保单。3、查看家庭成员关联保单详情。提示客户家庭信息保密,勿向客户展示,1、点击“家庭信息”按钮,2、查看客户所有家庭成员信息,6基本信息,客户基本信息包括电话、邮箱、地址、职业、单位、备注信息。2.点击“编辑”,可设置首页默认信息的展示项目,包括 “电话”、“邮箱”、“通讯地址”、职业等,3.点击“保存”“”将编辑好的信息进行保存,1.首页显示默认的基本信息,点击“查看全部”,查看客户基本信息情况,获得客户的四大行动法则,2公司分配,权限切记要开通,1.点击“申请分配客户”按钮,2.任选一项以上填写,点击“保存”设置成功。主管点击周经营 “团队管理”中 的“未申请分配组员?” 可查看直辖组成员中未开通偏好设置的名单,可以直接拨打组员电话督促开通偏好设置。

活动管理,锚定近期经营客户,可以从客户详情页添加客户至周经营列月名单,可以从商机客户名单中添加至周经营活动,也可以从活动管理环节添加客户经营,助力连接的三大行动法则,1信息更正,保障客户保单权益,1.筛选信息有误的客户,2.进入客户的保单信息,3. 查看保单差错的原因,助力连接的三大行动法则,2复效提醒,避免客户保障缺位1.筛选保单失效的客户,2.进入客户的保单信息,3.进入客户的保单详情,4.回到客户详情页,一键拨打客户电话。


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