登录e店app，点击首页 “我的客户”，客户资源聚宝盆——客户资源包，销售人员名下的个单保单中的投保人、被保险人，公司分配的孤儿单客户，销售人员自己录入的准客户，公司分配给用户的客户，不包括孤儿单客户，转发公司活动后报名的客户，销售人员之间互赠的自建的准客户，客户资源丰富！客户资源专享！客户资源聚宝盆——客户资源包，客户什么样？论客户画像的重要性，看不见对方，纵有一身本领也枉然，管中窥豹，水平发挥不正常很正常，大数据带来大智慧，客户姓名、来源、VIP星级、注册寿险APP情况，6类来源、6种标签，6类VIP星级：准星、一星、二星、三星、四星、五星，4类注册情况：未注册、已注册未绑定服务经理、已注册并绑定他人为服务经理、已注册并绑定本人为服务经理，点击客户所在行，进入客户详情页，大数据带来大智慧，2客户核心标签区，客户姓名、性别、是否注册e宝、来源、VIP星级、出生日期、属相、星座等核心标签，点击“摩羯座”可展示摩羯座特征。

3经营轨迹，客户参与线上客户经营活动轨迹，销售人员的拜访记录，2.展示客户参加线上活动的时间、内容。3.点击活动链接，跳转至线上活动详情页面。4.展示销售人员对客户的拜访情况。1.点击“经营轨迹”按钮，5.点击“去经营”，弹出添加客户经营环节、电子投保等快捷链接，客户信息已自动带入。大数据带来大智慧，4保单信息，客户保单列表、保单详情，信息有误保单、失效保单，排序、角色、搜索保单，问题保单提示，保单列表，点击后可查保单详情，点击“保单信息”按钮，大数据带来大智慧选择保单点击，查看详情，展示保单详情，展示投保人信息，展示被保人信息，展示受益人信息，保单详细信息展示。

家庭信息，根据客户在其所有保单中记录的投被保人关系、被保人受益人关系进行识别，对于家庭成员非本人客户，仅显示姓名和关系，对于家庭成员为本人客户，可进一步下钻查询关联保单。3、查看家庭成员关联保单详情。提示客户家庭信息保密，勿向客户展示，1、点击“家庭信息”按钮，2、查看客户所有家庭成员信息，6基本信息，客户基本信息包括电话、邮箱、地址、职业、单位、备注信息。2.点击“编辑”，可设置首页默认信息的展示项目，包括 “电话”、“邮箱”、“通讯地址”、职业等，3.点击“保存”“”将编辑好的信息进行保存，1.首页显示默认的基本信息，点击“查看全部”，查看客户基本信息情况，获得客户的四大行动法则，2公司分配，权限切记要开通，1.点击“申请分配客户”按钮，2.任选一项以上填写，点击“保存”设置成功。主管点击周经营 “团队管理”中 的“未申请分配组员?” 可查看直辖组成员中未开通偏好设置的名单，可以直接拨打组员电话督促开通偏好设置。

活动管理，锚定近期经营客户，可以从客户详情页添加客户至周经营列月名单，可以从商机客户名单中添加至周经营活动，也可以从活动管理环节添加客户经营，助力连接的三大行动法则，1信息更正，保障客户保单权益，1.筛选信息有误的客户，2.进入客户的保单信息，3. 查看保单差错的原因，助力连接的三大行动法则，2复效提醒，避免客户保障缺位1.筛选保单失效的客户，2.进入客户的保单信息，3.进入客户的保单详情，4.回到客户详情页，一键拨打客户电话。