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渤海人寿E宝出单指引.pptx

  • 更新时间:2019-11-15
  • 资料大小:9.95MB
  • 资料性质:免费资料
  • 上传者:wanyiwang
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渤海E宝出单指引投保流程渤海e宝APP下载及安装登录据实选择本人在中介公司实际工号初始密码:1234@abcAPP登录权限由渤海人寿根据所在中介公司所提供的销售人员信息进行维护,包括中介公司名称、销售人员姓名、职业资格证号、身份证号等内容新单录入界面险种选择投被保险人信息录入人员信息录入顺序为:先被保险人再投保人新单录入界面投保人CRS身份识别新单录入界面选择缴费期间录入保险金额选择附加险信息确认新单录入界面受益人信息录入被保险人健康告知投保人健康告知支付信息录入手工录入银行卡号新单录入界面上传银行卡、投被保人证件、关系证明文件确保证件信息准确,在电子签名阶段需要进行投被保险人面部识别人身保险产品销售服务确认书(电子版)电子投保单信息确认界面(投被保险人在本地)投保人、被保险人签名均需面部识别成功后,方可进行电子签名人身保险投保提示书强制点击查看,否则无法提交销售人员签名无须面部识别流程演示点击分享按钮选择分享方式签名流程渤海e宝微信/QQ/朋友圈等保单预览分享url收到空中签名消息接收手机验证码人脸识别阅读保单信息

渤海e宝获取签名影像提交核保签名成功收到签名链接点开首先进行手机号码验证完成人脸识别校验阅读提示书、电子投保单显示“√”的项目即阅读完成签字页面滑动可调整签名位置完成签名返回渤海e宝预览页面(签名过程保持渤海e宝开启状态)点击刷新获取签名影像投保结果界面投保成功投保失败操作提示手机端回执回销页面,投保人签名区域增加分享按钮。页面显示如图点击分享按钮可以分享给微信朋友,分享后按钮会有10s倒计时,防止重复分享。分享后的链接有效期为24小时(可自定义配置),超过有效期则需重新分享,重新分享后之前分享链接无法打开签名,提示“链接已过期”。分享链接允许在微信中多次转发。选中指定保单问题件查询问题件查询功能主要优点:电子签名,投保材料及回执无纸化操作面部识别,避免可能发生的销售误导纠纷后续功能开发上线后,非标准件可随时查看处理进展


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