第一步：一对一发送信息营造氛围，张姐您好，我马上要开会了/马上要讲课了，刚得知一个非常好的事，我忙完第一时间联系你。第二步：电话邀约，张姐，我刚开完会/讲完课，你现在忙吗，我抓紧时间去找你，因为电话里一时也讲不清楚,一定要见一面，因为这个事真的太重要了！第三步：告知函准备，拜访客户，提前了解客户准备客户保费、保额、家庭保单信息，根据实际情况准备材料，若客户拒绝见面，电话逻辑，张姐是这样的，我们公司响应国家号召，特别针对老客户推出了“万千守护，家国太平”客户保障升级活动，并要求我们必须面对面告知每一位客户。您一直以来对我特别支持，如果我没有及时告知您，那是我的严重失职。我刚好明天去您家附近办事，给您当面介绍解读一下，因为电话里一时也讲不清楚,不会占用您太多时间的，您看明天上午方便还是下午方便？

介绍升级服务背景，张姐告诉您一个好消息,作为中管单位的中国太平，后疫情时代公司推出“万千守护 国家太平”客户保障升级活动。疫情让我们每个人看到了生命的脆弱，医护人员作为抗疫中的第一波英雄，保险代理人就是第二波守护者，我也很荣幸加入了我们的守护者联盟，就是要守护每一位客户。在这样一个特殊时期,公司盘点了自2001年复业以来,所有老客户的投保情况，发现很多客户保障较低,其实,在当时投保这些保障还是不错的,但现在来看,的确这些保障是不够的。在这疫情当下,我公司特别为所有老客户进行前所未有的保障升级服务，让老客户享受用低的保费，享有高的保额,来回馈所有老客户一如既往的支持。升级亮点吸引，张姐,非常恭喜您符合这次升级的条件。仅用一千多元就能拥有升级30万的重疾保障，这是一个非常千载难逢的机会，张姐,这是您在中国太平投保的情况，您很有先见之明喔，为您和家人购买了保险保障,所以这次可以享受到升级的机会！需求挖掘，张姐, 根据现在的医疗情况, 您现在的保障是远远不够的，因为, 随着我们生活水平和收入的提升，我们应该在不同的阶段, 拥有匹配对应不同的保障。

产品介绍，张姐,这次升级活动是老客户的专属权益,也是在疫情下, 公司服务大回馈活动！用低保费换取特定病种高额的保障，精选升级10种特定疾病（10种少儿特种疾病, 10种女性特种疾病, 10种男性特种疾病）, 仅用一千多元就能升级拥有30万的重疾保障。由于疫情期间,公司更是特别放开免体检、免核保权益，最大的让利不累计以往的风险保额,让老客户享有更全面的高额保障张姐,这次升级活动,时间紧迫，最高不能超过30万保额，这样,我现在把链接发你,你手机上马上就好操作预约增添自己保障！操作还是很方便的。升级促成，张姐,作为我是您的保险服务人员，告知是我的义务，选择是您的权益，这次升级,是公司在这次疫情期间的贴心服务，并且针对这次老客户有特殊免体检政策,这是一个非常千载难逢的机会。张姐,这次升级活动,时间紧迫，最高不能超过30万保额，这样,我现在把链接发你,你手机上马上就好操作预约增添自己保障！操作还是很方便的。

两个月都没上班，手里没有钱，张姐,你真会开玩笑,我非常理解您,我觉得这次疫情对我们的人生来说就是一面镜子，它真正的照到了我们人生有准备的和没准备的，是两种截然不同的人生态度,假如我们真的生病了，我们敢跟医生说我没钱吗？张姐,我可以很负责的说，这次升级活动,是一个非常千载难逢的机会。仅用一千多元就能升级拥有30万的重疾保障, 它决对物超所值，所以，你听我的,我现在把链接发你,你手机上马上就好操作预约增添自己的保障！操作还是很方便的。等等再说，张姐,我们可以等，但是机会不等人呀。这次升级活动,时间紧迫，最高不能超过30万保额，仅用一千多元就能升级拥有30万的重疾保障,真是千载难逢机会。这样,我现在把链接发你,你手机上马上就好操作预约增添自己保障！操作还是很方便的。我已经有很多保障了，张姐，保障跟存款一样，永远都不嫌多的。其实,随着我们生活水平和收入的提升,我们应该在不同的阶段, 拥有匹配对应不同的保障.肯定是希望自己的保障越来越高。这次升级活动时间紧迫，最高不能超过30万保额，这样,我现在把链接发你,你手机上马上就好操作预约增添自己保障！还是很方便的。