9月高端客户资源分析简报

 

目录

9月高端客户存量分析

9月VIP客户变化分析

9月分公司VIP客户数量

7月份

8月份

续期

财富

营销

银代

分公司VIP客户环比变化

分公司各渠道VIP客户环比变化

169

关键发现

分公司9月VIP客户环比上升2.7%，VIP客户存量达成2956人。

九十双飞，各渠道VIP客户均呈上升趋势，VIP客户共增加78人,其中续期17人，财富17人，营销42人，银代2人。

 

2878人

2956人

2.7%

8月

9月

323

1278

1320

168

170

1.19%

1.51%

1126

1143

306

5.56%

9月VIP客户数量

3.29%

8月VIP客户数量

分公司各渠道VIP客户等级分布情况

关键发现

9月分公司各渠道、机构VIP客户等级情况

从VIP客户存量看

由高到底排位依次是：营销1320人、续期1143人、财富323人、银代170人。

 

金卡及以上客户占比

财富：49.23%，营销：16.52%，银代：15.88%，续期：13.30%。由此看出，财富渠道虽然客户量少，但是客户结构较优化。

 

 

 

 

 

目录

9月高端客户存量分析

9月VIP客户变化分析

9月VIP客户数量

8月VIP客户数量

续期VIP等级客户环比变化情况

白金卡客户+2

均为老客户再开发，一人为金卡升白金卡，一人为银卡升白金卡。

金卡客户+4

新晋升客户5人，其中4人为银卡升金卡，另1人为老客户有存量保单但未达成级别，9月新做保单直接晋升为金卡。

银卡客户+11

新晋升客户21人，其中19人为9月份新做保单达成级别，另有2人为失效保单复效后恢复级别；降级5人，其中3人为退保（客户还有有效保单），2人为未交费保单失效导致级别下降。

实际新晋升客户共28人，其中原级别升更高级别6人，降级客户5人，VIP客户总量+17.

 

 

 

 

一、续期VIP客户情况分析

 统计区间：2013.9.11-10.15☼最大值

 

 

 

 

 

续期客户9月新契约投保情况

VIP客户占比情况

VIP客户值

渠道客户值

VIP客户情况分析

VIP客户保单件数占统计区间新契约件数：11.82%，标保总计占比：22.42%。VIP客户主选险种724、762健康险，以成熟家庭期(35-44岁）女性居多，集中于行业在机关事业单位、金融服务业。

 

 

 

 

 

 

592件

70件

594819.6元

2653335.5元

二、财富VIP等级客户环比变化情况

财富VIP等级客户环比变化情况

8月VIP客户数量

 9月VIP客户数量

白金卡客户+1

新客户开发，直接晋升白金卡。

金卡客户+2

新晋升客户4人，其中3人为老客户开发，2人为老客户有存量保单但未达成级别，9月新做保单直接晋升为金卡；另1人为新客户开发，直接晋升金卡；剩余1人为银卡升级。降级2人，均办理退保，退保后客户无有效保单（客户流失）。

银卡客户+14

新晋升客户16人，均为9月份新做保单达成级别。降级1人，统计区间内客户办理了犹豫期保单退保，退保后客户无有效保单（客户流失）。

实际新晋升客户共21人，其中原级别升更高级别1人，降级客户3人，   VIP客户总量+17.