姓名：              性别：             出生年月：        

职业：              学历：                               

家庭成员人数：                                           

Q1目前的职业状况：

•     A.个体职业，如果加班加点，可使收入更高

•     B.个体职业，多干也不一定挣得多

•     C.有稳定工作，多干多得

•     D.有稳定工作，多干不一定多得

•     E.创业者，拥有自己的公司

•     F.退休

Q2家庭平均年收入为多少人民币

•     A.5万以下

•     B.5~20万

•     C.20~50万

•     D.50~100万

•     E.100万以上

Q3是否在家庭当中有自主权

•     A.是

•     B否

Q4最常用的投资渠道(最多三项)

•     A.储蓄

•     B.债券

•     C.基金

•     D.外汇

•     E.黄金

•     F.期货

•     G.房地产

•     H.股票

•     I.保险

•     J.彩票

•     K.收藏

•     L.高风险高回报的金融产品

Q5你是否有买过人寿保险？

•     A买过，了解具体情况

•     B没买过

Q6购买寿险产品，最主要目的是：（单选）

•     A与自己的身份相符合

•     B财富转移（避税、避债）

•     C资产增值

••     D风险规避

•     E其它

Q7容易接受的服务方式

•     A.一对一服务

•     B.专业咨询而非单卖产品

•     C.客观地根据我的需求进行分析

•     D.增加有特色的产品

•     E.提供其产品操作记录

•     F.其他

Q8比价关注的个人服务项目：（限选三项）

•     A.个人形象设计

•     B.美容、服饰资讯

•     C.结识朋友的社交沙龙

•     D.4S店贵宾通道

•     E.红酒俱乐部

•     F.高尔夫俱乐部

•     G.符合贵宾身份的接待环境

•     H.综合家庭理财规划建议

•     I.健康管理、医疗服务

•     J.私人法律顾问

•     K.财经资讯机构

Q9兴趣爱好

•     A古董收藏

•     B戏曲歌剧

•     C体育赛事

•     D影视观摩

•     E旅游度假

•     F博物展览

•     G饮食文化

•     H汽车游艇

•     I健康沙龙

•     J运动健身

•     K其他