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选择康悦医疗保险，选择短险，选择参加社保情况及保额，点击新增险种，（5）投保事项，自动显示保费合计、币种。首期交费形式可选择：实时代扣、银行转账。（6）转账授权，填写正确的扣款账号信息，根据客户意愿，选择是否自动续保，（...
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PC端功能：登陆，PC端功能：权限，PC端功能：个人工作台，借助系统支持，督管员可查询宽末、宽一、当月、下月各缴费时期全部保单，实现分阶段追踪；在工作平台保存督管员经营记录，便于内勤及主管定时核查、指导。提醒：在职收展员...
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该系统涵盖了保单信息查询、保单信息变更、续期交费、授权交费/领款账号、借款还款/仅还利息、红利/生存金/满期金领取、万能账户查询/部分领取、理赔报案等功能，客户可足不出户自助办理本人的保全、理赔等服务。用户名+登录密码，...
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为什么要用移动理赔报案工具，支持现场操作，可先理赔后交资料，手机拍照，影像上传，仅提供客户出险信息的基础上即可报案，系统自动匹配符合的保单，操作简单，下拉选择，全程查询该报案的流转、结果，增加与客户接触，提高客户感知，让...
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云助理金网二期功能介绍，基本法追踪模块新增养老金查询和奖励明细！收展队伍启用基本法追踪模块，津贴追踪和考核预警使用回执核销口径数据，考核预警含晋升回算和维持回算数据
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在产品详情页，点击右上角…分享按钮，可选择发送给朋友，或朋友圈。怎么知道转出去的链接是我的？产品详情页面点开【转发有奖】小红包按钮，查看活动介绍中的邀请码。邀请码就是链接对应代理人的工号，第 4 步：查看个人收入出单后，...
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手机扫描二维码，即可下载APP进行奔驰帐号注册，奔驰注册，注册所起的用户名即为未来上岗的奔驰号，带*号的为必填项，必须有在职的代理人作为推荐人，系统会检查推荐人的姓名与手机号是否存在，奔驰注册，注册成功会生成登录密码，初...
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打开“我的”后，点击“推广码”，系统会自动转入注册登录页面，点击“微信图标” 即可注册。PS：必须先注册方可填入“推广码”。完成注册后，再点击“推广码”，推广码填写“机构号+345”，具体如下：城区营销“xxxxxxxx...
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驾乘险操作手册（2017版），登陆成功后，江苏国寿智悦APP首页界面映入眼帘，极具冲击力的操作画面，板块业务清晰，选择轻松自如，驾乘险投保在第一行第三个，千万别走错
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一机在手，成功在握，无需手拿各种调查问卷去给客户沟通，打开APP就能轻松实现无纸化操作。网点竞争又多了一个利器，客户按需求分类管理，快速定位、便捷营销。E路通APP的优势，十份表单，十分机会，多达十份表单，一份流量客户调...
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为提高录单时效，同时为缩短产品开发周期，核保核赔部启动了微信投保流程升级项目，升级为半自助录单流程，即业务员帮客户录入投保信息后，将投保链接转发给客户，客户在微信端确认并录入关键信息，签字确认。该流程大大降低了客户的录单...
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【用户信息】可查询登录业务员的“用户名”、“用户所属机构”以及“业务员星级”。并可在此选择进行“密码修改”和“重新登录”。【密码修改】可对旧密码进行修改，重置新密码，新密码须两遍录入进行确认。【重新登录】点击“重新登录”...
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经营主线以爱与健康为主线，配合开展各类项目活动，持续创建卓越客户体验，水健康，亲友会，恤孤会，医加壹，送粽子，不需纠结三月产品大退市对五月销售的影响，我们讲的是服务、送的是爱心、履行的是责任，思路，销售平台1，健康项目简...
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主要内容快易保投保业务流程收费是通过“通联”实时转账一键通客户管家承保记录、建议书存档、待办事项保险规划团队管理升级商店、展业夹阳光官网、行销系统、公司介绍视频快易保功能介绍投保流程从“一键通”开始，输入工号是第一步。老...
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信易通2.0上线已半年有余，小伙伴们是否对TA已经了如指掌？下面这些使用秘笈和服务小提示，也许会有你不知道的哦?客户信息&投保资料，随时录入，随时保存，碎片时间高效利用！V姐贴士??引入OCR光学字符识别技术，身份证&银...
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关键字搜索：直接在APPstore搜索“我家阳光”关键字，点击“获取”即可。点击下载确认安装，按Home键在桌面点开查看。系统要求：ios系统需8（含）以上，如果安装的时候提示“未受信任的企业级开发者”，打开手机设置-通...
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**园区中支75名中区经理和客户经理自2013年11月起使用随身宝系统至今。2014年以来，通过随身宝系统共积累区域内准客户4601人，区域内签署服务确认函客户1004人，人均服务区域内客户17.8人。**中支，日人均登...
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请仔细阅知拍照注意事项，按要求拍照，以便质检顺利通过，影像资料拍摄为无纸化流程中一项重要的操作，通过客户身份证件与银行卡的拍摄上传，取代传统的纸质资料，但对所拍摄对象的质量有较高要求，身份证件内容必须清晰可见，否则无法通...
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关键字搜索：直接在360手机助手搜索“我家阳光”关键字，点击“获取”即可。系统要求：Android系统需4.0（含）以上，说明：目前安卓应用市场仅上线360手机助手，其它应用市场会陆续上线。邀请人功能，点击个人中心“我”...
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修改项目时，需输入客户手机短信接收的授权码方可进行变更。另续期交费账户只能使用投保人本人的账户。通过拨打95519来办理保全业务，95519人工坐席，都要对客户进行身份认证（如提供身份证号码等信息），因此，在科技发展的当...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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