选择完产品后，可以点击下面的按钮，查看“保险责任”、“利益演示”、“显示建议书”，也可以“保存建议书”待日后使用或发邮件到客户的电子邮箱。第二步：填写产品信息，第三步：填写被保险人财务告知和健康告知，此处填写被保险人财务和健康情况。带“*”的文本框为必填项。在此处将客户信息补充完整，符合投保要求。带“*”的文本框为必填项。如果被保险人是投保人本人，点击“下一步”，进入“第五步：选择受益人”。

第四步：补全被保险人信息，是，校验邮箱的非空和正确性；否，则不进行校验。为确保客户保单信息的安全性与保密性，请务必让客户进行确认录入的邮箱信息是否准确，如果被保险人不是投保人本人，则须要在“与投保人关系”处做相应选择。之后会进入投保人信息及投保人财务告知填写。填写完成后，进入“第五步：选择受益人”。第四步：被保险人信息补全，填写投保人信息及投保人财务告知和健康告知。

点击此按钮，可以选为“法定受益人”，新增受益人，在受益人窗口中，用户可以对指定受益人进行新增、更改，受益顺序和受益份额编辑的功能。也可以选择法定受益人，选择法定受益人时，可直接点下一步进入第六步操作。第五步：添加受益人，选择指定受益人后，将进入受益人信息填写，带“*”的文本框为必填项。

如果受益人只有一个时，受益比例请填为100，受益顺序填为1；如果有多个受益人时，可以选择多个受益顺序，同一受益顺序数下的受益人的受益比例之和应为100，否则无法进入下一步操作。在客户阅读完“客户声明及授权书”后，点击“我已仔细阅读并同意以上条款”前面的绿色圆点，圆点里面显示为“√”后，就可以进入到银行账号和投保单号填写步骤了。