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国寿微回执微回访操作介绍17页.ppt

  • 更新时间:2017-02-27
  • 资料大小:8.30MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

第一步:关注微信公众号,微信搜索中国人寿xx省分公司”(微信号:xxxxxxxxxxxxx)或扫描下方二维码。第二步:打开“中国人寿福建省分公司”微信公众号,在“买保险”中点击“保单签收”,打开保单回执回访画面,点击“保单回执操作”。第三步:扫描/录入投保单号,扫描“保险合同送达书”右方的二维码或者手工输入投保单号(即“保险合同送达回执”右侧条形码下方的数字)。

第四步:验证投保身份,点击“获取校验码”,校验码会以短信形式发送到投保人投保时登记的手机上。输入“校验码”,点击“下一步”,进入“详细信息确认”环节,核对保单信息。第五步:阅读电子送达书,向上拖动屏幕完整阅读《保险合同电子送达书》的内容,特别提醒注意加粗的文字,并勾选提示语。第六步:签收回执,点击“点击签名”链接,在“投保人签名栏”从左到右一次性完成签名,并“确定”按钮。

第七步:确认签收,点击“确认签收”按钮,完成保单回执签收。如投保人有多份投保单,可点击“继续签收”按钮,对其余保单进行签收(一个投保单号下如有多份保单只须签收一次);完成保单签收后,即可进入微回访阶段,第一步:进行保单回访,点击“进行保单回访”,系统提示需要回访的保单,核对保单信息,点击“开始回访答题”。

第二步:开始回访答题,根据系统提示的内容逐题勾选,1-5页为问卷,第6页为确认页面。问卷中如有答案为“否”的题目,将再次出现在第6页,由投保人再度确认。第三步:签字确认完成回访,勾选回访提示语,完成投保人签名,并点击“确定”,完成回访。微回执微回访必须由投保人本人亲自操作完成,不具备微回访条件的不建议进行微回访操作。微回执微回访后必须让客户在微信中进行绑定,方能享受我司后续提供的微信服务和相关权益、没有绑定的客户无法享受相关权益。


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