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前海人寿E行销APP操作手册37页.ppt

  • 更新时间:2017-02-10
  • 资料大小:5.57MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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android手机扫描上图中的二维码,手机上浏览器会打开一个同PC一样的页面,然后点击android,会开始下载android app。用ios手机扫描上图中的二维码,手机上浏览器会打开一个同PC一样的页面,第一次下载请先点击证书文件,下载证书后会自动跳转到如下图二界面,点击右上角的安装按钮进行安装。

E行销系统操作指引,三、系统功能-登陆,用户可以在此界面进行登陆、修改密码、忘记密码的操作;新用户首次使用时在人管处开号后,通过工号登陆。E行销系统操作指引,四、主界面,系统中一共包含了五个大的功能模块:建议书,无纸化投保,保单操作,保单进度查询,续期支持,E行销系统操作指引,六、建议书-查询,用户在点击主界面的建议书后会跳转到当前界面,里面包含客户曾经制作过的建议书,在点击每条信息进入后,客户信息是无法修改的,但是险种信息可以修改。

E行销系统操作指引,六、建议书-新增,录入投被保人信息,保单录入时需要注意:投保人的姓名长度有要求,职业信息不能为空,在职业信息中可以按照关键字进行搜索。E行销系统操作指引,六、建议书-新增,录入险种信息,用户可以通过在此页面点击添加主险后会弹出目前公司在售的全部主险,选择后会进入到相关产品的配置页面,让用户填写该产品的详细内容,如保费,年期等。


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