保证金管理模块，第一步：进入“保证金管理>>保证金缴纳登记”功能，对新签约人员进行保证金缴纳登记。点击添加>>录入相应的身份证号、收展人员姓名、保证金额和编号,点击确认保存。录入新签约人员有效的二代身份证号码（18位），以后不可修改。录入新签约人员的身份证上的姓名，以后不可修改。指保证金收据上的金额（保证金金额为500）。指保证金收据上的编号（保证金收据编号不能重复，一般为收展人员代码）。缴纳日期默认情况下为添加时系统当前的日期。

第二步：进入“人员管理>>增员处理”功能，对新签约人员进行信息登记。人员管理模块，录入新签约人员的推荐人代码。新签约人员的推荐人的代码（如果是二次签约人员，系统默认首次签约时推荐人代码，需重点核对）。代码必须为14位，前6位为基层营销机构的前6位+02+6位序列号，一般系统会自动产生，但注意要修改成保监系统注册时的代码。系统默认“收展员系列”。还可选1:收展员系列 2:保单服务专员系列3:收展主管系列，系统自动获得，灰色内容不能修改。

新签约人员的推荐人的代码，输入后系统将自动产生推荐人姓名（如果是二次签约人员，系统默认首次签约时推荐人代码，需重点核对）。按照新签约人员身份证上的信息进行录入。系统默认为准收展员职级，可选择相应职级，注：核对推荐人是否与档案内容保持一致，保证金金额内容是根据保证金录入的身份证号来匹配，如果系统未弹出保证金额，请勿保存，请重新进入保证金管理里，将上次 录入信息删除，再重新录入。