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2017开门红新产品系统支持国寿e家e投宝介绍19页.ppt

  • 更新时间:2017-02-14
  • 资料大小:2.56MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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豁免险只豁免主险【555】国寿鑫福赢家年金保险(分红型) 、【556】国寿鑫福赢家年金保险的保费。2、遇到保费计算不出来的情况,请查询费率表,看客户年龄是否在可投保范围内。3、在需要修改、删除险种时,请遵循先附加险、再【272】鑫账户(钻石版)、最后捆绑险的原则。4、指定生效日进行投保时,被保人生日处于投保日期和指定生效日内,不能投保;投保人处于投保日期和指定生效日内,不能投保豁免险。

指定生效日进行投保时,应选择绑定的万能险种进行交费,即【278】鑫账户(铂金版)。上传成功后状态刷新时,如果遇到八版产品与万能产品状态不一致时,说明交易还未到万能系统,待交易到达万能系统后再刷新一次即可。全新的视觉感受,全新的功能设置,全新的操作体验,新版,计划书,证件识别,制度经营,职场导师,发现,新版计划书,国寿e家e投宝计划书全面改版,全新体验。

操作更方便,流程更简单,界面更生动,从客户通讯录导入客户,快捷、方便,一键添加组合计划,先选险种,再算保费,操作简单,附加险种随意添,新版计划书,计划书界面生动,保险方案、利益演示分块展现,一键分享,保险方案,利益演示,身份证识别,开发二部一室,支持身份证正反面识别,可自动判断正反面进行提示,在页面点击识别,即可扫描身份证信息,抓取到客户身份信息。


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