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健康万里行销售方案，打造健康与保险生态圈，黏住你的客户，长期坚持健步走的客户患重大疾病风险显著小于普通客户。持续运动可明显提高客户生存年限及健康水平。背景：运动与健康，同业：各类创新销售模式，保险市场中与运动相结合的保险...
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广州隆新信息科技有限公司是一家以精准营销为主业的专业公司，公司拥有6大数据源：电商数据、SDK数据、运营商数据、短信数据、搜索数据、竞价请求、独家线下消费数据，核心工作人员在世界500强、知名国企有5年以上经验。所有员工...
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掌上信泰/微信投保流程，在线投保，（1）投保流程，（2）选择投保方式，通过“掌上信泰——保险商城”，选择本次需要投保的险种，须选择本次投 保的投保方式，包括以下三种：非定向种子投保：一般的投保链接，不包含客户信息。在险种...
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A1.目前电子回访不支持合并回访，如客户多份单，或者客户保单分别归属在可支持电子回访的和不支持电子回访的业务员名下，建议客户通过电话合并回访。A2.如客户在电子回访过程中途断网，再次操作时需要重新人脸识别。提示：人脸识别...
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第一步：打开https://gdwx2.e-chinalife.com/gdlife/mo/mall/em.html（出现二维码用微信扫一扫并在手机上确认登录）首次扫描二维码请绑定工号并登录（见左图），绑定成功后（见右图...
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传统纸质投保流程：人工填写投保单，因填单质量参差不齐，导致投保申请内容填写质量较差，填写错误无法录入、无法承保需要核保下发问题件重新核实的情况较多。从受理到录入，到承保，大部分流程需要人工处理，导致承保时效低。初审、受理...
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移动展业—PC投保传统纸质投保流程：人工填写投保单，因填单质量参差不齐，导致投保申请，内容填写质量较差，填写错误无法录入、无法承保需要，核保下发问题件重新核实的情况较多。从受理到录入，到承保，大部分流程需要人工处理，导致...
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个险微信投保流程介绍，填写纸质投保单，代理人通过移动展业PAD出单，通过PC网页端出单，通过手机端微信出单，现有的出单方式：传统线下出单方式，人工填写投保单，因填单质量参差不齐，导致投保申请，内容填写质量较差，填写错误无...
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两会召开，在总理政府工作报告中，十三次提到保险关键词。国家对于社会保障体系的完善，对商业保险在社会中的重要补充作用越来越重视。做为保险从业人员，有必要做好保险宣传员，并学会从客户需求出发，帮助客户梳理家庭保障。围绕这一主...
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康宁嘉保无纸化投保，操作指引及常见问题解答，原因：系统无法识别客户是否投保了终身重疾保险，处理办法：（1）核实客户是否投保相关险种，（2）核实本次录入的身份证号、姓名等信息是否与原保单一致，（3）核实是否存在多个客户号,...
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业务员认证及安顺宝投保流程，客户绑定业务员，业务员端认证，登陆时，系统会判断注册手机号是否为业务员手机号，点击‘我的’—头像（个人信息）会显示填写工号一项，注：手机号由个险人管系统维护，业务员端认证，输入工号进行验证，检...
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做功能 得积分 拿奖励，科技达人方案宣导，营销员每月成功使用e化平台各类功能，最高可获得2110积分奖励，月度积分累计≥60分，则达成科技达人称号，同时可点亮e合众首页图标，积分可在积分商城兑换奖励。科技达人，科技达人方...
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保险服务密码——微信新设保险服务密码功能，此功能已于2018年5月11日晚上线，1、关注“中国太平95589”，点击认证，2、绑定个人信息，3、输入验证码，4、绑定成功。
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电子化投保（空中签名），1、传统电子投保流程，与之前录单流程相同，方便业务员熟悉运用。2、在家也能录保单，一键转发，投被保人远程签名。3、投保人在录单现场，被保人不在，可以把链接分享给被保人，在e宝进行联动操作投保人不在...
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家财险产品，账户保、金锁产品介绍，工作要求：分公司所有销售人员/员工开通营销系统账号及非车险出单报价权限，已实现责任险出单的人员——无需再另外配置，产品方案配置权限，产品方案可以在产品代码JBD(个人账户资金安全保险)和...
查看详细内容Q105：如何判断客户是否注册了e宝？A105:第一、通过输入五要素信息在保全受理平台“e宝注册信息”查询；第二、输入身份证号，在CMDS左边“认证信息”栏目下查询;第三、在App注册界面输入手机号，根据提示可以判断是否...
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小卡折，大市场—销售卡折背后的意义，各种意外伤害无时无刻不在威胁着我们！一次意外，足以毁了一个家庭！8.8九寨沟地震，截至2017年8月13日20时，地震造成25人死亡（其中24名遇难者身份已确认），525人受伤，6人失...
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无纸化投保有什么好处？无须填写确认单，将因填错单导致撤单退费几率降低为0！避免方案期间因填错单错失奖励！一、免填确认单、免填销售员报告书、免复印身份证银行卡病历，二、不用到柜面排队交单、减少出单时间、降低差错率、加快合同...
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微回访过程需由投保人使用保单中登记的手机完成。销售伙伴可提前告知或演示操作步骤，但客户进行微回访问卷选择时不能旁观，不能代替客户操作或诱导客户作答，需保证客户本人操作的独立性，营销员代操作和诱导客户作答属于严重违规行为！...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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