生成投保单号，1.按模板填写后上传,团销系统批作业处理（3分钟）完成，契约平台批作业处理及状态更新（3分钟），显示出单状态；销售支持人员或业务员可随时查询并追踪；2.被保人清单链接：（1）被保人标黄色为必录项；如果团体付费则只需要填写属组，不用填写后面收费信息；（2）如果是团体个人共付模式，则需要填写单位缴费和个人缴费信息。被保人清单导入，1.上传投保资料是在生成投保单号后，在该投保单下上传纸质资料影像件；2.根据业务实务确定上传类型，以及纸质资料交接周期，3.1209（团单投保单）-1210（建工投保单）-1211（清汇投保单），4,上传tif格式图片。

投保资料上传，电子保单下载，撤销投保单，操作说明：1.对于已生成但需要修改的投保单，可点击撤销投保单；2.撤销后，可进行信息修改并重新生成电子投保单，电子投保单号重新生成，需要客户重新盖章交柜面契约岗。操作说明：1.可查询权限下所有客户保单列表及详情；2.也支持按照企业客户名称查询客户方案列表及详情；3.目前仅支持团体客户保单详情查询。

客户既往信息查询，汇交方案出单，操作说明：1.方案设计时方案类型选择“汇交件方案”。2.其他功能均与团单录入保持一致。建工险方案制作，操作说明：1.方案类型选择“建工保险”；2.保险期间要包含在施工期间内；3.可支持按总造价、总面积、被保人计算保费；4.建工险无清单目前到市级审批；5.基础信息录入后，可继续录入险种信息；6.计算标费时，可选择按费率算保费或按保费算费率；7.出单功能均与团单保持一致。