则财富升级自动失效。1、客户不断成长，需求也在不断变化—名单资源价更高2020财富升级名单价值更高，加保潜 力更大！名单资源是最大最重要的资源，客户伴随中国经济共成长，蕴藏商机无限！鑫享事诚投保年龄最高75岁，为祖国发展 的建设者和伴随公司成长的尊贵客户定制 设计；A股上市公司：2014年2635家，市值18万 亿，2020年4000家，市值77万亿，GDP：2014年63.5万亿，2019年100万亿，M2：2014年120万亿，2020年220万亿，太保五百强排名：连续十年入围，2014年  384位，2020年193位，2014--2020社会财富不断攀升，出勤第一位，有 出现才有表现， 二早反复训练；个人示范，做好 属员活动量管理。

1、名单管理形成闭环—层级管理更有效备注：42名单必须按批次发放，杜绝用浪费客户，拜访率、到会率、升级 率真实有效掌握，流程是否熟练 话术必须通关策划安排产说会、MM会 利用客户的从众心理客户名单分布在哪些营销员手中？1、名单管理形成闭环—全方位运作，分公司下发名单时，统 一下发95500铺路短信，提示为了保证客户权益，  递送告知书为由上门，递送投资收益报告书，介绍公司万能险收益及 重要投资项目，递送投资收益报告书介绍“账户升级政策”  升级计算器利益演示，产品促成客户拒绝升级，需让客 户签署放弃确认书“财富升级”个人拜访流程2、高质量运作销售流程—个人拜访流程备注：4595500短信铺路分公司下发名单时。

统 一下发95500铺路短信，电话邀约提示为了保证客户权益，  递送告知书为由上门，“财富升级”报告会操作流程递送投资收益报告书递送告知书，邀约产说会 异议处理要求签放弃书升级报告会促成介绍公司投资项目及万能险收益解读财富升级政策，并比对客户利益，新产品促成，拒绝则要求签署放弃确认书2、高质量运作销售流程—财富升级报告会备注：46对客户：绝佳的客户服务—分享公司发展红利，对队伍：绝佳的拜访理由—激发活动量，对公司：绝佳的战略型产品推动路径，备注：47财富升级的支持，备注：48“鑫享事诚”目标客群，投保安享百万客户，以下客群已完成客户标签，使用路径如下：1、分公司在ATM系统创建活动，直接推送营销员科技个险；2、分公司在ATM系统创建活动，客户名单分批推送营销员科技个险。

（具体操作详见《名单操作手册》）“鑫享事诚”高概客户，合计544万，活动支持1、“鑫享事诚”预约活动（含抽奖），2、卓越投资之旅方案 ，9月30日谌健，培训工具支持1、《升级报告会宣导片及指南》2、《财富升级个人操作手册（含话术）》  宣传工具支持1、《投资收益报告书》2、《升级权益告知书》3、《升级权益放弃书》4、《高端客户服务手册》，对客户：财富升级是坐享更高收益！从没有帐户到拥有万能帐户！对团队：财富升级是快速挣钱的机会！5大亮点让升级更容易！对公司：财富升级是快速完成目标的利器！享受范围：269.5万老客户/涉及70款产品，享受标准：新保＜3万元，升级老保单保费=新保×2；新保≥3万 元，升级老保单保费无上限。

层级名单管理形成闭环，让名单客户成交率更高！高质量运作“财富升级报告会”和“一对一拜访”！诚意支持：系统、名单、培训、工具等备注：51三十年巅峰之作 尊享财富新时代备注：52附：财富升级神太流程。