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境内提供综合管理解决方案的服务团队，如何做好高净值客户服务，精选财富管理案例分析与解决方案讨论，投资风格（自行操作、委托他人）目前状况（生命周期阶段） 收入来源与金额、稳定性 风险偏好与风险承受力 财务目标（优先顺序） 投资计划及目的人情保单、专业配置 资产与负债（资产细项、负债细项、保人安全资金准备股东结构、股权结构公司业务获利来源，专业/事业（Professional）高等教育。

专长学习过程、公司沿革 发展资本形成、股权架构对业务的参 与程度、职称与工作内容经营管理策略与模式国内、境外发展计划供应链的垂直与整合 股利与分红策略公司成长计划（新产品、新业务项目、扩张计划、融资需求） 公司组织架构计划 股权结构变动与安排父母的财富转移计划 家族保险、保障范围家庭状况（配偶、子女、姻亲、国籍、居 住地）非家族成员的特殊要求，每位家族成员的兴趣与理想已有的人与钱的计划与分配家庭变动状况（加人、减人、迁居、移民 担心的事情。

（健康、事业发展、家人平安 健康、宏观问题等）自我成就哪些兴趣与嗜好（慈善事业、人文艺术、收藏品）（Professional） 经营管理策略与模式，国内、境外发展计划 供应链的垂直与整合，股利与分红策略主力及备位银行（功能与支持）家庭状况（配偶、子女、姻亲、国籍、家庭（Family）担心的事情（健康、事业发展、家人平安健康、宏观问题等）自我成就哪些兴趣与嗜好（慈善事业、人文艺术、收藏品）公司业务获利来源 过去最赚钱的原因公司成长计划（新产品、新业务项目、扩张计划、融资需求）。

公司组织架构计划 还需要优化吗?为什么？股权结构变动与安排 想要股权激励，IPO或接班计划基础数字研判、家族接手、公司高层运营，专业/事业（Professional）股权结构变动与安排家庭变动状况（加人、减人、迁居、移民）家庭（Family） 担心的事情（健康、事业发展、家人平安健康、宏观问题等）自我成就哪些兴趣与嗜好（慈善事业、人文艺术、收藏品家庭变动状况（加人、减人、迁居、移民），最没有针对性地谈婚姻、子女教育等担心的事情（健康、事业发展、家人平安 健康、宏观问题……）

感性的分享，协助完成梦想……自我成就哪些兴趣与嗜好（慈善事业、人 文艺术、收藏品）最近生活的所思、所见、所虑，谈话的较多，  要收回来，不要过多发散。备注：13开篇与总结需求一、前言动机、目的，第一次见面，量身定制，财务问题，家庭、工作、生活 非财务信息。