保单整理，第1句：您是否清楚癌药险的保障内容了？（破冰）第2句：您觉得的这个保障是否匹配您的需求？（引发思考）第3句：您觉得的您及家人的保障是否足够？（保单整理）【操作要点】1.按照幻灯片内容进行讲解，强调“保单整理”意愿激发3句话的目的是引起客户的注意和兴趣，应用频率高。2.让学员背诵下来。王**女士/先生 您好，我是您的太平保险服务经理小张，恭喜您成功获得了太平90周年第七届保险公众宣传日特供保障“药安心”癌症靶向药医疗费用保险，我将竭诚为您服务，恭祝您及家人生活愉快，太平安康！

写在前面（1/2），新客户癌药险成交后，请第一时间发送服务消息（服务电话）告知客户。写在前面（2/2），提示客户提前准备保单，便于现场进行保单整理。太平90周年之际，中国太平特别提供保单年检服务，从专业的角度分析保险配置的比例，让广大朋友都对自己所拥有的保障有清晰的了解。并且还有保单积分兑换活动，所有保险公司所有的保单都能积分，兑换到相应的礼品。请您提前准备好家中所有保单，小张将认真为您做保单年检！换取更多好礼！

业务员：王**女士/先生 您好，我是小张，您的太平保险服务经理，再次恭喜您成功获得了太平90周年特供保障“药安心”癌症靶向药医疗费用保险，您的保单/产品相关资料下来了，按照公司规定，我需要在三天内将材料送到您手上，您看明天上午10:00我过去找您可以吗？客户：可以，业务员：那王女士/先生，我去你家还是你公司？业务员：好的王女士/先生，明天上午十点，我准时去拜访您，明天见！

流程二-1：电话确定送产品相关资料的时间，流程二-2：临近约定时间再次确认时间地点，备注：【操作要点】1.按照幻灯片内容进行讲解即可，提示现场整理和带回去整理的不同，2.提示什么情况下进行现场整理，什么情况下带回去整理。能带回去整理，尽可能的带回去整理，带回去整理可以增加一次与客户见面的机会，带回去整理时间更充分，准备更充分，激发需求成功率更高。流程三：讲解癌药险相关内容及须知“破冰 切入”，太平癌药险是太平90周年在第七届保险公众宣传日特供的福利宣传性产品，29.9元可以获得以下保障，您看......您现在是否清楚癌药险的保障内容了？那您觉得的这个保障是否匹配您的需求吗？您觉得的您及家人的保障是否足够？

同样在太平90周年之际，我们公司特别提供保单年检服务，从专业的角度分析保险配置的比例，让广大朋友都对自己所拥有的保障有清晰的了解。并且还有保单积分兑换活动，所有保险公司所有的保单都能积分，兑换到相应的礼品。您把家里的所有保单都拿出来，我给您梳理一下。整理的关键要素： 投被保险人姓名、性别，出生日期：便于生日祝福、把握最佳加保时机，受益人：规划家庭财富、找到加保切入点，险种名称、所属公司、生效日期、保障期间、保费，缴费年限：掌握加保时机，保单号码：便于准确查询保单信息，保额：双方清晰已有保障，快速找到保障缺口，保障权益（主要功能提示）：便于客户及销售人员及时了解责任缺口——医疗、养老、家庭财务管理、子女教育等，社保、团险及财险也包含其中。