老客户私营企业主有现金流有投资需求和财务管理意识，老客户转介绍客户，老客户介绍，信任感强、拜访、沟通、促成容易，分类整理客户名单，认真分析客户需求，产品对客户的吸引点，锁定最合适的目标市场，做足准备拜访客户。
        卖点：已积累了一定的资产，但目前经济转型，面临的经营风险普遍较大。卓越尊享能提供稳定回报，以及身价保障，使其维持高水准生活。
       个体经营户，卖点：社会保障欠缺，未来不确定性强，同时对短期投入，长期收益感兴趣。卓越尊享返回快，生存、身故时均有保障，充分满足其需求。
        卖点：现在社会诱惑太多，丈夫应酬又多，企业经营的风险等方面均导致安全感的缺失，卓越尊享正好可以打理财富、定期返还的家庭稳定器。土地拆迁（等）补助户，卖点：失去最基本的依靠，补助款虽较多但缺乏稳定投资的渠道，若不合理规划将失去安全感。卓越尊享为该群体提供合理投资、长期稳定回报，永久保障的理财方案。