“真承”私享会客户面谈逻辑及技巧私享会面谈复盘“真承”私享会的面谈宗旨及思路私享会面谈关键点梳理案例分享真承私享会面谈复盘**三场私享会签单客户数统计表2021.7.2-9.9三个月内，陆续参与、操盘了**三场辖行私享会系列活动，累计面谈私行客户47位，锁定成交客户8位，保费1615万。其中已承保客户4位，保费715万；待承保客户4位，保费900万。真承私享会面谈复盘**三场私享会意向客户统计表三场私享会意向客户全部为女性，年龄50岁左右，以客户银行面谈为主，面谈次数不超过2两次。

私享会面谈复盘“真承”私享会的面谈宗旨及思路私享会面谈关键点梳理案例分享真承私享会的面谈宗旨定位精准主题私董会保险金信托增值服务以终为始结果导向优客为先提升信心客户分层刚需：前期储备、意向明确的准客户（A+）基本思路非刚需：意向不明确的私银达标客户A类：有闲钱、能见面、有需求B类：有闲钱、能见面C类：能见面一面梳理需求，引出解决方案补充真承私享会一面挖掘需求（客户筛选）二面解决方案（现场促成）女性优先，决策主体优先，到行里面谈优先私享会面谈复盘“真承”私享会的面谈宗旨及思路私享会面谈关键点梳理案例分享促成抓手面谈涉及关键节点计划书讲解及反对问题处理会前复盘沟通邀约私行服务升级，总、分行专家顾问一对一咨询服务专家讲座？讲座时间……

您参加吗？NO!定制化主题分享具体讲什么，您说了算NO!配套专场活动：私人银行主题私董会——会前定制化服务调研您是我们非常重要的私行客户，层面匹配。关于这个服务项目的具体情况，您哪天来行里和我们专业的顾问一对一面谈。来行里也可以保证一定的私密性，不被打扰，面谈的信息对您还是挺有价值的。总分行的老师来也很难得，所以邀请您来行里，我提前帮您确定时间。邀约话题：高资产客户个税风险大额现金管理试点思考交行创新服务升级一次面对面的主题沟通专属话题邀约示例：电话邀约目的：约面见，客户上门见面优先简洁，自然服务告知确定面见时间话术示例：李总，您好！

我是交行小王。7月份，总行对私行客户有一个系列的专属服务，您看您周三或者周四哪天方便过来，我请我们私行部的老师一起给您介绍一下？——什么服务？内容蛮多的，最主要的是两个服务项目，一是针对咱们全国马上要试点执行的大额现金管理，请了毕**税务团队的老师来给我们客户做一个税的专场服务，我们需要提前做个需求调研。另外，受疫情影响，市场波动比较大，产品收益有点下滑，我们私人银行也专门做了一些资产配置方面的专题报告，拿给您一起看一下。话术示例（续）：这周三-周四，我们私行部的老师在这里，您看您什么时间方便过来，我帮您约一下？这几天来的客户挺多的，所以最好能确定一下时间，免得等着，耽误您的时间！——忙，没时间……

这次几个服务项目都蛮好的，错过太可惜了。这样吧，您这两天都在店里吗？我整理一下资料，给您送过来吧。***这个时间可以吗？那说好了，到时见！邀约示例：服务升级话题切入主题信息导入互动风险配置话题延申解决方案产品升级面谈核心逻辑面谈-----逻辑梳理首次面谈方案讲解大额现金管理话题切入财富管理风险提示资产结构调整建议服务升级介绍设计思路与工具选择架构呈现与计划书演示附加价值及增值服务客户需求回顾集团一体化创新服务方案首次面谈和方案讲解的关系首次面谈大额现金管理话题切入点规模不大的企业。