真承私享会项目介绍项目定位聚焦借力集团保险金信托上市，实现高客保费转化总对总三方联合推动，以项目组织化运作，重塑大客保费转化实战流程目标客群：有能力购买期缴100万及以上的超高净值客户专家团内部：总行私银中心、交银国信、交银人寿总部、交银人寿分公司外部：律师/税务师等外聘专家，可现场、可连线真承私享会活动现场参考流程项目实质批量推动超高净值客户的期缴大单销售保费转化客户储备真承私享会-提升保费转化的核心关键项目运作团队-保证项目产出的7个步骤三大核心行政。

重视聚焦专业：优化流程、提高成功率行动：认真执行、确保高效落地营销对象分保险金信托目标客户→至少有能力年缴100万*5年的客户闲置资金多——金融资产至少1000万以上我们最想要的和管户人关系特别好的客户需求明确的认可保险的对收益没那么在意的家庭中能直接拍板的实践中我们最常遇到的客户经理不是实际管户人账户人不是实际掌控人，不知从何下手的面见机会少，最熟悉的陌生人听到保险摇头的：买过了/不需要喜欢对比收益的，喜欢对比产品的常来银行的不是家庭决策人年交百万，从一面到成交，需要几次面谈？客户名单准备KYC筛客。

一对一客情分析会面谈邀约：讲大额现金管理新政+送投研报告需求明确有闲钱关系好能决策有闲钱关系好能决策有闲钱能决策隐性资产免税账户婚姻规划传承安排保险金信托兜底：投研解读-产品组合-调整建议-保险开篇：大额现金管理新政对客户的影响一面：充足且高效的客户面谈（1+1模式）一面后有意向的客户未约上及无意向客户：暂缓跟进需再促成的：告知活动时间，完成预邀约有时间没时间约二面递计划书、邀请函约二面递计划书二面三面：私享会活动现场促成待跟进。

约现场促成，可约可不约No：暂缓考虑：待跟进No：暂缓Yes：促成复盘↓意向客户储备一面环节面谈逻辑启动培训真承私享会项目全景图家企隔离前期储备的意向客户需开发的私银客户：AUM1000万，年龄40-65岁三个特点KYC+逐一沟通分析，再按名单邀约——解决：客户精准度问题两个焦点话题邀约，谈+送报告——解决：约活动ok，约面谈困难的问题一面创新面谈模式，5分钟快速切入保险功能+投研报告万用兜底——解决：切入困难的问题，在一面直接切入产品、甚至促成一面时直接发出二面、三面的邀约——解决：后续约见跟进困难的问题找对人、说对话、做对事——快速成交客户分层前期储备、认可产品，处于临门一脚的准客户（A+）根据需求，个案个议重点跟进、促成保单功能需求激发意向客户储备与促成营销端：一次集中的促成机会。

尚未认可产品的私银达标客户A类：有闲钱，关系好，需求明确，能决策B类：有闲钱，关系好，能决策C类：有闲钱，能决策方案沟通、促成一面筛意向二面定方案补充真承私享会一次为客户定制的专场服务，创建再次促成机会客户端：一场定制的专场服务私银服务活动预告（专业团队一对一）私银顾问一对一的需求调研无意向-close。

有意向-确认答疑领域、计划书金额、二面时间、活动预邀约事前一面私银顾问递送方案，根据需要匹配专业团队人员陪同答疑无意向-当场答疑，close有意向-递送邀请函，安排咨询，确认资金到位时间事前二面私享会专业团队服务现场客户关心的内容分享一对一咨询安排特别权益发布面谈邀约谁做？活动预告：实际管户人事前一面：实际管户人+当地面谈老师（私银顾问/分公司营销骨干，经培训通关）事前二面：实际管户人+当地面谈老师+总部老师服务现场：实际管户人全程陪同、促成营销逻辑。