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银保主管网点巡访概述步骤研讨发布含备注25页.pptx

  • 更新时间:2022-08-05
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  • 资料性质:授权资料
    
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2022版银保渠道客户经理初级主管育成体系备注:【课程名称】:《网点巡访》【授课时间】:100分钟【授课对象】:银保渠道初级客户经理主管【课程目标】:通过本课程学习,使学员明确网点巡访活动意义,了解网点巡访原则及方法。【授课技巧】:讲授、互动【教学工具】:电脑、投影,时间分配:1分钟,随着银保市场日益激烈的竞争形势,监管机构不断收紧的要求,银保经营正面临巨大的经营压力。网点巡访,能强化渠道关系维护,促进营销活动的顺利开展,也能强化队伍建设。

讲师简历及荣誉照片填写讲师个人简历,填写主要荣誉,通过本课程学习,学员了解网点巡访活动的意义,熟悉网点巡访的步骤及在巡访过程中面对不同对象的沟通技巧。通过本课程学习,使学员了解网点巡访活动的意义,熟悉网点巡访的各个步骤,以及在巡访过程中面对不同对象的不同沟通技巧。最后通过研讨发布,使学员领会到网点巡访的方式方法及注意要点。(一)什么是网点巡访,团队主管在规定时间内对下辖网点进行巡查和拜访,对客户经理网点经营活动进行辅导和帮助,进而增进渠道合作关系,提高属员技能。

定义网点巡访是什么,简述网点巡访的工作内容,团队主管在规定时间内对下辖网点进行巡查和拜访,并在此过程中对客户经理网点经营活动进行辅导和帮助,进而增进渠道合作关系,提高属员技能。网点巡访的概述就是从,巡访的意义、要达到的目标、巡访的活动量标准,工作标准这几方面进行概述。(二)网点巡访的意义,网点巡访意义:一是为了加强渠道合作,通过定期对网点的巡访,能巩固网点经营效果,持续提升合作热度,有效的促进渠道期交保费的提升。

二是推进项目落实 ,通过巡点,对网点主任提出要求,确保项目在推进的过程中,严格落实要求,随时对行进路程进行纠偏,为项目和活动的落地执行,提供保障。三是提高队伍能力,通过巡访能最直观的了解到各网点的实际情况,了解到网点对所负责客户经理的反馈。对出现问题的网点能有针对性的进行解决,对技能相对较弱的客户经理,也能有效的进行帮扶,尽快提升技能。(三)网点巡访的原则,一、持续稳定地开展网点巡访贵在坚持。

持续的开展陪同巡访,并保持适当的活动频率,既能提升渠道经营效果,又能加强对团队属员的管理把控。

二、目标明确地实施,开展网点巡访,需明确每次巡访的目标。如项目的沟通、业务的督导、日常拜访等。明确巡访意图,确保效果达成。网点巡访要坚持两项基本原则,一要持续稳定地开展,不要半途而废,浪费资源,网点巡访贵在坚持,持续开展陪同巡访,保持适当的活动频率,既能提升渠道经营效果,也能加强队伍客经了解。二要目标明确地实施,不要胡乱组织,而导致影响渠道关系,开展网点巡访,需明确每次巡访目标,如项目沟通、业务督导、日常拜访等。明确巡访意图,确保效果达成。

二、网点巡访步骤,巡访准备巡访开展,巡访总结,首先应该做好充份的前期准备,对所管辖渠道的网点人员有一个大致的了解,同时对时间、物料都做好计划。做好准备工作后正式开展巡访工作,严格按照制定的计划去执行到位,最后对每一次的巡访工作做好详细的记录,做好总结。对巡访发现的问题及时进行整改,对巡访的效果进行评估,对巡访后的相关情况及时告知网点负责人和客户经理。接下来我们对网点巡访的各个阶段各个步骤逐一进行讲解。


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