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银保主管培训项目概述运作内容研讨演练含备注35页.pptx

  • 更新时间:2022-08-05
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  • 资料性质:授权资料
    
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2022版银保渠道客户经理初级主管育成体系,备注:【课程名称】项目运作【授课时间】100分钟【授课对象】拟晋升渠道经理【课程目标】通过课程介绍让学员掌握项目的概述、内容【授课技巧】讲授、提问、举例【教学工具】投影仪、笔记本电脑,讲师备课时须先了解当地整体项目运作的情况。讲授2分钟。各位学员大家好,我是***。这节课将由我带领大家一起来学习项目运作。日常工作中一说到项目,大家马上的联想就是销售的项目,因为这在银保工作中占据了大量时间,那到底什么是项目,如何运作,我们今天将学习到作为项目的基本规律,以后各位运作任何的项目都可以此为基础开展。

讲师简历及荣誉,照片,填写讲师个人简历,填写主要荣誉课程目标,了解项目运作的概述和意义,掌握项目运作的基本内容,并能用项目运作的内容指导实践。本次课程将通过介绍项目的概述,重点讲解项目运作内容,并能用项目运作的内容指导实践。我们将从三个方面对项目运作展开学习,包括项目概述,运作内容以及通过研讨将所学融会贯通。首先先了解项目概述。

什么是项目?银保渠道的项目一般指什么?一共2个问题,分别操作提问,学员回答后讲师需简单总结。请问各位经理们,我们平常经常讲项目,那到底什么是项目呢?(讲师现场请学员回答)回答的很好,每个人有每个人的理解,但也都点出了项目的核心。如果说单项目这一个词比较抽象的话,那银保渠道的项目一般指什么?(讲师现场请学员回答)回答的很好,明显各位学员对这个问题更熟悉也更了解。那到底什么是项目呢?我们一起来看一下。(转下一张灯片)一、项目概述,项目是人们通过努力,运用各种方法,将人力、材料和财务等资源组织起来,根据商业模式的相关策划安排,进行一项独立一次性或长期无限期的工作任务,以期达到由数量和质量指标所限定的目标。

银保渠道的项目泛指销售的平台,即通过和银行合作,借助各种主题邀约客户,并通过一定的模式让客户认可银行认可保险最终实现代理保费收入。一般的主要形式有网点沙龙、支行沙龙、大型客户联谊会或答谢会等。每个项目都有基本的模式。一个项目必须具备运作框架,即流程,像之前有单位举办的网沙一共10个流程,也有人称之为十全十美流程,这个是项目的骨架,是基础。另外在每个项目中切记要关注客户的体验,客户体验好成效就高,反之则低,为什么要有那么多的流程,这些流程中真正涉及到销售的环节可能就1个或2个,更多的流程是在让客户体验,为销售做好铺垫。最后就是产品,这是每个项目的落脚点,因为最终要有销售的业绩,而业绩体现在多少产品被销售出去,所以项目中一定会包含产品的介绍。

(三)项目与团队管理的关系,客户经理主管3+3工作标准,巡访内容:1.走访网点协助客户经理融洽柜员关系;2.对接项目3.检查客户经理在网点工作,每周做一次全预算和经营分析:1.对本周经营情况进行总结和分析。2.下周工作计划安排,对团队所有人员做一次辅导:1.关系辅导2.销售辅导3.心理辅导4.增员辅导1.每周组织运作一次网点项目或网点客养平台。2.也可根据团队发展实际情况组织运作一场创说会。我们将从三个方面对项目运作展开学习,包括项目概述,运作内容以及通过研讨将所学融会贯通。首先先了解项目概述。


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