2022版银保渠道客户经理初级主管育成体系，备注：【课程名称】项目运作【授课时间】100分钟【授课对象】拟晋升渠道经理【课程目标】通过课程介绍让学员掌握项目的概述、内容【授课技巧】讲授、提问、举例【教学工具】投影仪、笔记本电脑，讲师备课时须先了解当地整体项目运作的情况。讲授2分钟。各位学员大家好，我是***。这节课将由我带领大家一起来学习项目运作。日常工作中一说到项目，大家马上的联想就是销售的项目，因为这在银保工作中占据了大量时间，那到底什么是项目，如何运作，我们今天将学习到作为项目的基本规律，以后各位运作任何的项目都可以此为基础开展。

讲师简历及荣誉，照片，填写讲师个人简历，填写主要荣誉课程目标，了解项目运作的概述和意义，掌握项目运作的基本内容，并能用项目运作的内容指导实践。本次课程将通过介绍项目的概述，重点讲解项目运作内容，并能用项目运作的内容指导实践。我们将从三个方面对项目运作展开学习，包括项目概述，运作内容以及通过研讨将所学融会贯通。首先先了解项目概述。

什么是项目？银保渠道的项目一般指什么？一共2个问题，分别操作提问，学员回答后讲师需简单总结。请问各位经理们，我们平常经常讲项目，那到底什么是项目呢？（讲师现场请学员回答）回答的很好，每个人有每个人的理解，但也都点出了项目的核心。如果说单项目这一个词比较抽象的话，那银保渠道的项目一般指什么？（讲师现场请学员回答）回答的很好，明显各位学员对这个问题更熟悉也更了解。那到底什么是项目呢？我们一起来看一下。（转下一张灯片）一、项目概述，项目是人们通过努力，运用各种方法，将人力、材料和财务等资源组织起来，根据商业模式的相关策划安排，进行一项独立一次性或长期无限期的工作任务，以期达到由数量和质量指标所限定的目标。

银保渠道的项目泛指销售的平台，即通过和银行合作，借助各种主题邀约客户，并通过一定的模式让客户认可银行认可保险最终实现代理保费收入。一般的主要形式有网点沙龙、支行沙龙、大型客户联谊会或答谢会等。每个项目都有基本的模式。一个项目必须具备运作框架，即流程，像之前有单位举办的网沙一共10个流程，也有人称之为十全十美流程，这个是项目的骨架，是基础。另外在每个项目中切记要关注客户的体验，客户体验好成效就高，反之则低，为什么要有那么多的流程，这些流程中真正涉及到销售的环节可能就1个或2个，更多的流程是在让客户体验，为销售做好铺垫。最后就是产品，这是每个项目的落脚点，因为最终要有销售的业绩，而业绩体现在多少产品被销售出去，所以项目中一定会包含产品的介绍。

（三）项目与团队管理的关系，客户经理主管3+3工作标准，巡访内容：1.走访网点协助客户经理融洽柜员关系；2.对接项目3.检查客户经理在网点工作，每周做一次全预算和经营分析：1.对本周经营情况进行总结和分析。2.下周工作计划安排，对团队所有人员做一次辅导：1.关系辅导2.销售辅导3.心理辅导4.增员辅导1.每周组织运作一次网点项目或网点客养平台。2.也可根据团队发展实际情况组织运作一场创说会。我们将从三个方面对项目运作展开学习，包括项目概述，运作内容以及通过研讨将所学融会贯通。首先先了解项目概述。