通过保单AI管家，成功老客户加保，开门红签单 314.4万我的成绩我在展业中遇到的困惑

1、都知道老客户加保概率很高，但是很多优质客户平时非常忙，难得有一次见面机会，如果一次搞不定，就很难有下一次签单机会。2、每次见客户前必须做好充足的准备和了解，否则很容易被拒绝，但是客户不等人，助理也不能随时需要就能马上完成，如何能够快速、高效搞定事前准备，是最大的问题。、随着保险的普及，其实身边很多客户多多少少都已经买了保险，但是由于客户对保险的了解和专业度远远不足，几乎买的都是人情小单，保障复杂且不全面、保额不足，连客户自己都说不清买的是什么、交费还要多久。造成客户常常误认为自己已经买了很多保险，而且保障很全面的情况！面对这种拒绝，专业能力强的销售人员还可以懂得如何应对，但是新人和专业不足的业务伙伴，往往无法处理！初遇“保单AI管家”福建在2019年11月份启动“AI保单管家”，我一听就很兴奋，超级方便、超级快速、超级全面！简直就像是一个能够随身携带的AI超级助理！“保单AI管家”非常智能，通过公司强大的大数据平台和云技术，可以让我们在这么短的时间内、最大化的了解到客户及家庭的保单信息！我再一次对公司雄厚的实力产生了强大的自豪感和身为**人的荣耀和自信！紧接着参加总公司CG20启动会锁定目标：CG荣誉之夜：孔董上海之约，CG20人员：300万入围标准开门红主管一定要表率，CG使命和目标一定要达成，对荣誉的追求是我刻在骨子里的动力，备注：我们CG的绩优文化不依赖激励和福利待遇，靠的是成年人对成功的渴望，和接受挑战的热情!自我职涯管理，如领导者般行事,不断学习、专业勤勉、迈向顶尖;热爱行业，于人于己、共同成就!“保单AI管家”的运用提前对所有大客户通过“保单AI管家”进行保障现状的全面盘整（我对老客户信息比较了解，可以自行操作检测客户全家投保人数、交费时间、保障金额和内容）。再用感受：、自助便捷：自己就可以操作，仅需要客户身份证，几步即可完成；2、省时省力：节约时间、人力，不再需要去柜面、抱着厚厚的一叠保单，然后一本一本整理；3、专业信服：几秒钟就能生成报告，保障缺口一图看懂，精准了解客户需求；呈现数据为官方口径，给客户看到具有权威性，信服力强。老客户加保成功案例通过“保单AI管家”，发现之前一位一直跟进的大客户，目前多份年金类产品已经到期，当下在交的仅一单。这是加保的最好时机！于是在客户答谢宴后，我立马约见客户，准备进行老客户加保。客户背景：服务了7年的高净值客户，50多岁，曾购买过多份保险，包含多份高额分红险该客户平时非常忙，几乎都在国外，难得年底回国，见一次面已属不易，而且因为客户时间有限，很怕处理繁琐的事情，所以我必须一次简单、高效成交。

签单过程：该客户之前总是以很多保单在交，资金紧张问题为理由拒绝加保。这次，通过“保单AI管家”了解到加保时机已到！而且在与客户的交流总知悉，年底有一笔300万的资金回收，刚好我司开门红期间对大额保单的免核门槛提高至300万。于是在答谢宴后，立即将“保单AI管家”的检视报告微信发客户，再次沟通加保，并专属制定了300万的鑫享福计划，进行资产配置，规避风险。