考核任务为撬动点以自身专业帮助他人，备注： 时间分配：5分钟，网点柜员：柜员是负责在临柜窗口为客户办理各种银行业务的银行工作人员，柜员客户信任度高、业务种类繁杂、销售时间较短、客户经营时间少、开口意愿较薄弱、销售技巧较差。但是柜员是接触银行常规业务客户最多的人，是我们不可忽视的经营对象，如何让柜员开口销售以及提供转介绍是我们网点经营重要工作之一。柜台开口销售，提供转介绍沟通要点：大方热情，鼓励为主正确引导，尽心协助备注。

 时间分配：5分钟，网点保安： 主要负责在网点的安保以及秩序维持工作。保安一般地位较低，不受他人重视，但与网点人员接触较久对网点人际关系熟悉且容易接近，是我们初到网点了解网点情况的重要突破口。 沟通要点：保安虽然地位较低，但久居网点，对网点人际关系比较熟悉，比较容易接近，可以作为网点信息收集的突破口。 备注： 时间分配：6分钟，备注：13网点服务的意义网点是银行保险客户经理的衣食父母；网点是银行代理业务赖以生存的基础；网点经营的质量直接影响网点的产能；银保姓银备注： 时间分配：6分钟讲师结合自身经验简述网点经营的意义与重要性。

作为客户经理，网点就是我们的衣食父母，是我们生存的基础，网点经营的好坏很大程度上决定了我们的职业生涯的发展情况，同样的一个网点，不同的个人，不同的经营方式，将产生不同的结果，也会影响到网点的产能，网点产品培训新产品上线测试，网点单证保全支持，网点沟通网沙及项目支持网点日常经营类别，备注：时间分配：5分钟，备注：17网点产品培训能够帮助银行网点进行**产品培训（含同业产品比较与其他理财产品进行比较）进单流程培训（银保通、手机银行、网上银行、自助终端操作）。

备注：时间分配：5分钟，备注：18网点单证保全支持网点单证递送、填写培训（投保单（以后会越来越少）、付费类及非付费类单证填写）、满期客户维护及协助处理。备注：时间分配：3分钟，备注：19新产品上线测试新产品在银保通、手机银行、网上银行、自助终端的上线测试，跟进。柜面银保通，自助终端机，手机银行，网上银行，备注：时间分配：6分钟备注：20网点沟通沟通对象：行长、贵宾客户经理、理财经理、大堂经理、柜员、保安等；沟通内容：1、网点基本情况、每日及每月繁忙时段；2、主要客户来源、主要客户年龄段。

 AUM值；3、了解网点近两年储蓄存款情况、网点阶段销售重点、业务推进方式、网点推动方案、网点沙龙（销售型、非销售型）、外拓活动等，备注：时间分配：6分钟，备注：21网沙及项目支持做好客户信息的收集整理；能够与网点就网沙项目进行洽谈推进；能够在项目或网沙运作过程做到：项目合作模式工作安排，日常服务工作安排工作模式差异化维护，备注：时间分配：3分钟，备注：24项目合作模式工作安排，备注：时间分配：5分钟，备注：25日常服务工作安排备注：时间分配：5分钟备注：26客户经理是网点的经营者！客户经理必须有良好的心态，正确的自我定位，强烈的敬业精神，扎实的专业知识技能，良好的自我形象。