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国寿人员管理实务介绍保障管理篇24页.pptx

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养老年金保障——投保流程实务流程之保障管理省级分公司统一投保1.地市公司准备新投保清单2.省公司个险部整理汇总投保清单3.承保公司进行业务处理4.地市公司查收保单,下发凭证地市级分公司统一投保1. 个险部从AMIS中导出养老金“新投保人清单”。2. 个险部填写投保申请表及其相关附件,递交到承保公司进行业务承保。3.  接承保公司缴费通知后,通知本公司财务处理中心划拨保费。1、提取投保数据。个险销售部AMIS操作员在每月佣金计算结束后,从AMIS中导出养老金“新投保人清单”。2、提交投保资料。地市分公司个险销售部填写投保申请表及其相关附件,每月10日前递交到承保公司进行业务承保。3、缴纳保费。地市分公司个险销售部接承保公司缴费通知后,通知本公司财务处理中心划拨保费。4、出单。承保公司将缮制好的保单合同、凭证、批单转至地市分公司个险销售部。地市分公司个险销售部将保单合同、批单等存档备查,同时把批单下发至营销人员。

养老金计提投保申请退保申请1、AMIS系统中标志更改为“是”2、每月养老金必须在佣金计算当月完成投保工作1、AMIS导出养老金投保金额与当月佣金报表养老金计提金额一致。2、投保手续必须在佣金计发当月完成,否则影响财务报账以及养老年金系统每月累计。3、当月职级如为“考降业务主任”或“观察期收展员”,不计提养老金。合同号过期或缺失,不计提养老金。1、AMIS系统调整提取标识为“否”。2、完成当月投保手续后方可办理退保。3、解约、到领取年龄、自动放弃以后领取的可以办理退保手续。保险产品、保险金额和险种费率由总公司统一规定,属于个险渠道附加佣金保障支出基本制度,相关支出将纳入直接销售成本预算进行管控。签订《保险营销员保险代理合同》,投保年龄放宽至65周岁,包括疾病身故、意外身故、疾病医疗、意外医疗、意外残疾等五大保障内容。保障程度与职级挂钩。

意外医疗保障制度特点根据系统考核后提取的人员详单进行足额投保,根据每个月的实际签、解约人员情况每月5日前进行增、减人操作。2、若遗失《收款收据》,需由营销员填写遗失申明,并附上身份证件复印件和《保险营销员保证金转账退款声明书》送交地市分公司,由市公司对《收款收据》进行核对。3、地市分公司要审核保证金退还申请,如果有不符合退还条件的,退回基层营销单位。4、地市分公司需持《保险营销员保证金转账退款声明书》、《保证金退费通知书》和有关单证,通知财务部退还保证金。5、地市分公司应在AMIS录入的保证金退还转账回单的编号、实际退还并将回单归入解约营销员个人档案。1、杜绝县支公司以任何形式代收代缴保证金。养成日清日结习惯备注:代码发放完成后,基层营管岗一定要做好系统录入信息的核对。重点要核对手机号、自然信息、销售资格是否录入?未录入或录入错误会影响国寿E家的开通,不能开展业务。如无电话号码可录0,但此项不得为。


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