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太平人寿财富智赢优势卖点拒绝处理分享47页.pptx

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1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表题为《资产组合选择——投资的有效分散化》一文,首次提到了“资产配置”的概念,其理论被誉为“华尔街的第一次革命”,第一次精确了风险与收益的定义,投资者必须平衡风险与收益,进行资产配置,以达到最优的投资组合。王先生为0岁儿子小宝购买“一份产品”,每年投入12万元,累计投入36万元。财富智赢 —产品优势积少成多,累积资产资金安全,收益稳定复利计息,长期收益高资金灵活,流动性强积攒老钱,增添家族荣耀资产可视化,幸福永相伴资产配置,财富传承一种资金,多种用途1.上述演示基于本公司的假设,不代表本公司的历史经营业绩,也不能理解为对未来的预期。最低保证利率之上的投资收益是不确定的,实际保单账户利益可能低于中、高档利益演示水平;2.上述演示仅供客户参考,各项保险利益需以条款内容为准。退休职工蒋阿姨今年58岁,多年来辛勤工作,加之副业收入,多年来在成渝两地陆续购入商品房6套、底商铺面1间。近年来房价上涨,蒋阿姨的资产大幅增值,以致其感觉很好,对自己的不断买房的资产配置方式非常自信。2017年,蒋阿姨在成都天府广场旁再次购入小户型房产一套。鉴于信托产品的高收益,蒋阿姨自信的将其仅余的现金大部分用以购买房地产质押类信托产品。为表示对儿子工作的支持,象征性、少量的购买了10年期年金险产品。

产品优势3—复利计息,长期收益高52年创造10880倍的投资回报巴菲特35岁接管伯克希尔公司,过去52年的年复合收益率约为20%,投资回报10880倍。巴菲特认为99%的财富是在50岁后赚到的。他说:“人生就像滚雪球,关键是要找到足够湿的雪,和足够长的坡。”成都某企业家,今日因企业发展,急需现金进货,缺口7000余万元。虽然该企业的现金流良好,但一时之间也难以筹措足够的现金满足配货需求。客户在筹集资金的过程中想到其近年来在我司陆续购买了大量的开门红产品,于是向代理人咨询可否通过保单贷款解决燃眉之急。据95589公众号数据显示,其可贷金额超过7000万元,在代理人的帮助下,通过保单贷款,7000万资金在两天内陆续到账。近几日,客户资金陆续回笼,客户也在第一时间偿还了保单贷款。

产品优势4—资金灵活,流动性强一件嫁衣,传承家族印记;一块名表,铭刻家族基因。一张保单,积攒的是家庭的“老钱”增添的是传世的家族荣誉。小张的父亲于2017年购入房产一套,并于2019年因病离世。由于小张的母亲早在6年前已经离世,且小张为家庭独子,按照法律规定,小张独自继承其父亲房产一套。经评估,该房产价值为200万元。因该房产产权未满5年,因此小张在继承该房产过程中需要承担的税费为:200万*(公证费2%+印花税0.05%+营业税5.6%+个税1%)


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