督导单位经营的工作要求，1．了解督导单位经营现状，（1）运营督导专员在上岗之初，需了解并定期更新营业单位的基本信息。包括部门关键人物的个人信息，部门的业绩人力平台、经营现状等；（2）运营督导在上岗之后，需每季度了解并更新营业单位的日常经营信息。包括部门新契约业绩情况、人力达成和留存情况，后援指标及弱项指标等；2．建立督导单位沟通机制，（1）运营督导在上岗之初，需通过邮件沟通、关键人物拜访、早会自我介绍、公开服务承诺等方式得到前线队伍的接受和认可，为后期督导工作奠定基础。（2）运营督导在上岗之后，需与督导单位建立制式与非制式的沟通机制，定期与督导单位关键人群进行沟通，为督导单位的深度经营打下基础。沟通内容包括对所辖单位的后援指标达成情况及项目性工作的推动进展、日常业务经营中的风险点提示、弱体人员的提醒辅导等。

督导单位的培训辅导支持，（1）培训宣导，运营督导需通过督导单位早会，对业务人员进行宣导及现场咨询答疑，内容包括核保、续期、保全、理赔的政策和知识。宣导基本流程为运营督导在工作平台接受运营督导部下发的宣导任务，对宣导资料进行学习，并与督导单位沟通制定宣导计划，在公司规定的时效内完成宣导并进行平台记录，后续督导单位将反馈宣导满意度。（2）个体辅导，运营督导需在工作中通过分析各类业绩追踪报表，及与业务人员接触的各个环节，主动发现需改善的问题及个体，并进行辅导，帮助其改善。（3）咨询答疑，运营督导在收到业务人员提出的关于核保、续期、保全、理赔咨询问题，能够及时给予当场回复的当场答复，对无法当场答复的通过查询知识库、咨询专家后进行回复。咨询问题均需在公司规定时效内进行回复，以保证前线业务员满意度。

督导单位的业务推动追踪，运营督导需配合公司做好后援指标及项目性工作在业务一线的推动，以达成绩效目标。运营督导针对指标和项目性推动工作，需确定职责和目标，设定推动计划，定期检视追踪，对弱体辅导改善，确保公司指标和项目性工作的顺利达成。对于续期类的业务推动工作，应按照续期未收件管理规定及工作平台使用要求进行执行。以上督导单位经营工作具体按照《督导单位经营标准化指南》的要求执行。

孤儿单续期收费及孤儿单服务的工作要求，1. 孤儿单续期收费，（1）保单交费提醒，①按照续期未收件管理规定及工作平台使用要求，做好宽限期/停效期未收保单的收费提醒及记录；②对平台中已有提示，同一客户同一应交月有多张保单的，应同一时间一并通知到位，避免重复打扰客户；③通知客户交费时，根据客户的不同需求，可采用短信、邮件、电话及面访等不同方式进行交费提醒。（2）客户资料维护，运营督导专员在与客户接触过程中需主动核实客户固定电话、手机、地址、账号、电邮等，对无手机、电邮客户信息及时补充，并提醒或协助客户对缺失、有误的资料进行补充或变更，如客户不同意变更，可在工作平台中进行补充记录。（3）引导客户转账交费，运营督导专员应重点推荐客户使用转账交费方式。对于需账号清理的客户，主动引导客户进行账号维护，办理转账交费。（4）引导客户体验E化服务，对于要求上门服务的客户，运营督导专员应引导客户开通（高级）一帐通，邀请客户开通电子函件，并指导客户自助办理各种保全业务。