销售人员预先与消费者沟通，告知注意事项，签单设备（掌上信泰预先完成投保资料录入)，录像设备（保险双录系统完成注册登录和任务创建），相应产品话术，投保材料（电投需准备条款），投被保险人，销售人员各自准备身份证件，录制注意事项，确保镜头出现三人，被保险人也需要出境，销售人员需出示，身份证或执业证，并在镜头前清晰展示，出镜人员需与所持证件一致。

录制注意事项，先在镜头前逐一，展示条款—注意聚焦，之后需要拍摄到客户，翻阅各条款的全过程，签字的部分全程拍摄，签字做3秒停留，所有展示的镜头，注意聚焦，确保画面清晰，展示时速度不要太快，至少停留3-5秒，所有对话结束后，确认左侧提示栏进度，也全部点击完成，后点击结束录制，与此同时，投保流程结束，掌上信泰生成投保单号，进入任务详情，进行编辑，修改业务识别码为投保单号。